Banque
Le Grand Forum du Patrimoine change de dimension !
- 14.01.19 - 10:41
Pour sa 3e édition, le Grand Forum du Patrimoine change de dimension et investira le Palais des Congrès mardi 11 juin 2019 pour devenir le rendez-vous privilégié des acteurs du patrimoine à Paris. Plus de 1 000 visiteurs sont attendus.
Observatoire Nortia : en 2018, les CGPI ont joué la prudence dès l'été
- 11.01.19 - 14:48
En 2018, les CGPI ont joué la prudence dès l'été avec une bascule vers les fonds euros, selon la 1ère édition de l'Observatoire du conseil financier indépendant créé par Nortia.
Digitalisation des CGP : le nouveau hors-série vient de paraître
- 10.01.19 - 14:11
Pour la première fois, la rédaction de Gestion de Fortune réalise un hors-série sur les outils et la digitalisation dans la gestion de patrimoine. Objectif : évoquer les enjeux et faire un tour d’horizon des principaux fournisseurs et leurs solutions (logiciels de CRM, outils d’allocations d’actifs, agrégateurs, etc.)…
Gestion de patrimoine : qui sont les 4 650 cabinets de CIF ?
- 04.01.19 - 12:40
L’AMF a passé au crible l’activité 2017 des conseillers en investissement financier (CIF). le secteur est très hétérogène avec, d'un côté, quelques gros acteurs et, de l'autre, la moitié des cabinets sous les 141 000 € de chiffre d'affaires.
Banque privée : la nouvelle Banque Richelieu en campagne
- 03.01.19 - 16:10
Banque Richelieu lance une campagne de communication pour faire connaitre sa nouvelle marque issue du rapprochement de Banque Richelieu France, Banque Richelieu Monaco et Richelieu Gestion.
Intermédiaires financiers : l’Orias baisse ses frais d’inscriptions pour ses 100 000 inscrits
- 19.12.18 - 15:12
A l'occasion du renouvellement 2019, l'Orias, le registre unique qui immatricule près de 103 000 intermédiaires financiers, baisse ses frais d'inscription à 25 €.
Association : la CNCGP accélère la transformation digitale des CGPI avec un CRM gratuit
- 17.12.18 - 17:05
Depuis mi-décembre, la CNCGP propose un CRM gratuit de connaissance client et profilage risque à ses adhérents. Conçue par Quantalys, cette solution vise à faciliter la tâche des CGPI.
Enquête sur la cote des conseillers financiers : léger mieux sur les CGPI
- 07.12.18 - 18:49
« En matière d’épargne et de placement, sur qui vous appuyez-vous pour faire votre choix ? » Telle est la question posée par l’AMF. Les réponses soulignent l’influence (encore) modeste des CGPI.
Groupements de CGPI : Magnacarta en passe de racheter Fiducée Gestion Privée
- 05.12.18 - 18:07
H2O Participations est entrée en négociation exclusive avec Magnacarta pour la cession de la franchise Fiducée Gestion Privée, spécialiste des professionnels de santé.