L’Union nationale d’épargne et de prévoyance (Unep) lance Unep Immo, une plateforme digitale B2B spécialisée SCPI.
Elle couvre l’ensemble du processus de souscription et de le suivi des investissements, en automatisant la génération des documents nécessaires : fiche de connaissance client, bulletins de souscription, justificatifs d’origine des fonds.
La plateforme propose aux CGP un accès structuré aux informations clés et à l’ensemble de la documentation mise à disposition par les sociétés de gestion, « des bulletins trimestriels aux rapports annuels », précise l’Unep.
La base de données clients regroupe classiquement un ensemble d’informations patrimoniales pour chacun, que l’Unep affirme exhaustif. Les CGP pourront y consulter données personnelles, objectifs patrimoniaux, situation financière et expérience en investissement.
« Un module dédié à l’administration et au suivi des souscriptions permet aux CGP de gérer leurs accès, d’archiver l’ensemble des documents clients et de suivre en temps réel l’avancement des dossiers, ajoute l’association. La centralisation des données offre une vision consolidée des investissements réalisés, facilitant le suivi dans la durée. »
De futurs outils sont à l’étude, dont l’aide à la simulation et au reporting.
