Astoria, l’un des plus gros CGP français, fait l’acquisition de Financiel, un cabinet composé de huit collaborateurs basé à Montpellier, dont les actifs conseillés s’élèvent à 130 M€.
Fondée en 1998 par Guy Portales, Éric Pace et Christophe Tesson, anciens membres de l’Union des Assurances de Paris, Financiel accompagne depuis 25 ans une clientèle composée de dirigeants d’entreprise, d’indépendants et de particuliers. Le cabinet réalise du courtage en assurance sur la partie IARD, santé et prévoyance, ainsi qu’une palette de solutions d’investissement couvrant l’assurance vie, l’immobilier, l’obligataire et les produits structurés.
« Grâce à l’intégration de Financiel, le Groupe Astoria renforce significativement ses expertises en IARD et en santé/prévoyance, domaines essentiels dans l’accompagnement global des clients particuliers, dirigeants et professionnels, détaille un communiqué. Ce rapprochement permet d’enrichir l’offre du Groupe en matière de protection des personnes et des biens, tout en consolidant une approche patrimoniale complète, intégrant à la fois la structuration du patrimoine et la couverture des risques. »
Les deux fondateurs et dirigeants rejoignent Astoria en tant qu’associés pour « assurer la continuité de l’accompagnement client, la transmission des expertises de courtage en assurance et le développement futur de l’activité », poursuit le communiqué.
