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Retrouvez La Matinale du 8 juillet 2025
- 08.07.25 - 09:30
- - Fabrice Cousté
Lors de la Matinale Gestion de Fortune Investissement Conseils Profession CGP Patrimoine24, Fabrice Cousté, éditorialiste pour Gestion de Fortune, reçoit : Didier Lorre, directeur du développement commercial de Maekn, Thomas Ducerf, directeur du développement d’Urban Premium et Antoine Dumont, Directeur Distribution & Partenariats chez Ecofi.
Groupe Banque Richelieu se déploie en Suisse
- 08.07.25 - 07:28
- - La rédaction
L’acquisition de Kaleido Private Bank lui permet de compléter sa couverture géographique, en complément de la France, Monaco et des Emirats Arabes Unis.
Crystal s’exporte au Luxembourg et en Belgique
- 03.07.25 - 17:28
- - La rédaction
Le CGP a fait l’acquisition de Qualion, dont le siège est au Luxembourg mais la clientèle principalement belge. Et se rapproche de plus en plus d’un nouveau pallier d’encours inédit chez les CGP.
Astoria met la main sur Allure Finance
- 02.07.25 - 11:01
- - La rédaction
Le CGP rejoint sa marque de gestion privée Insinia, de même que My Family Officer, un autre acteur basé à Lyon. Les encours conseillés du groupe atteignent 12,6 Md€.
Greenpeak créée une offre de family office
- 30.06.25 - 15:01
- - La rédaction
Quelques mois après sa création, Greenpeak évolue pour devenir Rochevelle Gestion Privée. Ce faisant, elle double son ticket d’entrée minimum et déploie une nouvelle offre accessible à partir de 5 M€.
L’ACPR inflige une amende de 600 000 € à la banque Delubac
- 27.06.25 - 14:40
- - La rédaction
La commission des sanctions a relevé plusieurs carences concernant le dispositif LCB-FT détection des opérations atypiques, d’analyse des alertes, de déclaration à Tracfin ou de gel des avoirs.
Indosuez WM va reprendre la clientèle fortunée de BNP Paribas à Monaco
- 24.06.25 - 11:29
- - La rédaction
Sa filiale locale, CFM Indosuez, a signé un accord avec une succursale monégasque de BNP Paribas. Il devrait aboutir au courant du 1er semestre 2026.
Retrouvez La Matinale du 24 juin 2025
- 24.06.25 - 09:30
- - Fabrice Cousté
Lors de la Matinale Gestion de Fortune Investissement Conseils Profession CGP Patrimoine24, Fabrice Cousté, éditorialiste pour Gestion de Fortune, reçoit : Eric Blain, président fondateur de Chloe in the Sky, Benoît Faitot, responsable des Partenariats du Groupe Magellim et Sassan Golshani, Directeur du Développement de Peqan
[Tribune] Cyberattaque Harvest : quelles responsabilités pour les éditeurs et les CGP ?
- 23.06.25 - 16:29
- - Par Elise Dufour, avocate associée, spécialiste en droit du numérique et protection des données et Blanche Balian, avocate of counsel, spécialiste en compliance, enquêtes et cybersécurité, cabinet Stephenson Harwood
Derrière l’exfiltration massive de données et la publication sur le dark web de fichiers sensibles se dessinent des responsabilités contractuelles et réglementaires enchevêtrées, où aucun acteur - éditeur comme CGP - ne saurait se dédouaner valablement. Analyse des enjeux juridiques de cette affaire : portée des clauses limitatives de responsabilité, obligations essentielles des prestataires, devoirs des responsables de traitement, et pistes d'amélioration.
Swissquote intensifie son offre en France
- 18.06.25 - 16:20
- - La rédaction
Swissquote Bank Europe réaffirme aujourd’hui l’importance du marché français dans sa stratégie et son dispositif européen
Retrouvez La Matinale du 11 juin 2025
- 11.06.25 - 07:30
- - Fabrice Cousté
Lors de la Matinale Gestion de Fortune Investissement Conseils Profession CGP Patrimoine24, Fabrice Cousté, éditorialiste pour Gestion de Fortune, reçoit : Edwin de Trédern, Directeur du développement d'Alphacap Digital Assets, Julien Seraqui, président de la CNCGP et Olivier Tubetti, Président Fondateur d'Exceliances.
[Tribune] « L’exil fiscal, symptôme d’un besoin d’accompagnement mieux structuré »
- 10.06.25 - 16:20
- - Delphine Colin, partner chez RockFi
Alors que la fiscalité française s’alourdit et que le climat politique se tend, certains envisagent un départ à l’étranger. Pourtant, les chiffres réels démentent la peur d’un exode massif. Et si l’exil fiscal n’était pas une fatalité, mais le signal d’un manque de stratégie ? Dans ce contexte, le rôle des gestionnaires privés change profondément : il ne s’agit plus seulement de protéger, mais de structurer dans la durée, avec discernement, cohérence et indépendance.
Présentation du septième « Baromètre 2025 de l’Épargne en France et en régions »
- 05.06.25 - 12:30
- - La rédaction
Le « Baromètre de l’épargne en France et en régions », réalisé par l'Ifop pour Altaprofits, courtier et conseiller en gestion de patrimoine en ligne, suit l'évolution des habitudes d'épargne des Français au fil du temps.
L’Afib propose à ses IAS de migrer vers VotrAsso
- 03.06.25 - 15:10
- - Jonathan Blondelet
L’Afib continue d’exister sur sa partie IOBSP, mais réfléchit aux moyens de fluidifier le parcours de ses membres qui portent deux casquettes d’intermédiaires et devront à ce titre supporter deux adhésions.
Le Groupe Orion lance une verticale dédiée à l’accompagnement des sportifs
- 03.06.25 - 14:30
- - La rédaction
Il sera dirigé par Jérôme Sanz, fondateur d’Alto Patrimoine, entouré de Régis Bellego, André Sala et Marie Armand.
Retrouvez La Matinale du 27 mai 2025
- 27.05.25 - 07:30
- - Fabrice Cousté
Lors de la Matinale Gestion de Fortune Investissement Conseils Profession CGP Patrimoine24, Fabrice Cousté, éditorialiste pour Gestion de Fortune, reçoit : Guillaume Le Bellego, Directeur commercial de l’UNEP et Arnaud Dubois, co-fondateur de Matis
L’AMF décerne (enfin) le premier agrément MiCA
- 26.05.25 - 21:30
- - Jonathan Blondelet
Deblock décroche le premier statut de prestataire de services sur cryptoactifs en France. Les acteurs du monde crypto pointent la lenteur du traitement des demandes par le régulateur, qui s’étonne en retour du peu de dossiers déposés. Aucun report d'échéance ne sera possible.
L’Afib enterre un projet de fusion avec Endya
- 23.05.25 - 10:30
- - La rédaction
Après la décision de retrait de l’agrément de l’ACPR sur son périmètre IAS, l’Afib était entré en discussions avec Endya pour faire migrer ses équipes et adhérents, IAS comme IOBSP. Elles n’ont pu aboutir en raison d’un désaccord sur le périmètre de reprise des salariés.
Patrimmofi reprend un CGP bourguignon
- 23.05.25 - 10:10
- - La rédaction
L’encours conseillé du groupe atteint 3 Md€. Il se fixe un objectif à 5 Md€ d’ici trois ans.
Les agents généraux se tournent vers l’épargne financière
- 23.05.25 - 10:10
- - La rédaction
La profession, historiquement construite autour de l’assurance dommage, se diversifie progressivement grâce aux assurances de personnes et au conseil patrimonial.
Finzzle Groupe entre en négociations exclusives avec Bridgepoint
- 23.05.25 - 05:00
- - La rédaction
Finzzle Groupe, acteur de référence dans le conseil en constitution et gestion de patrimoine, annonce être entré en négociations exclusives avec Bridgepoint, l’un des principaux gestionnaires mondiaux d’actifs alternatifs spécialisés dans le capital-investissement, en vue d’une prise de participation majoritaire à son capital.
