16092025

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[Tribune] Gestion de fortune : comment les nouveaux acteurs bousculent les banques

Cyril Garbois

Les banques privées, qui se recentrent sur une clientèle fortunée, ignorent les mass affluent qui représentent pourtant près de deux millions de ménages en France et 50% du patrimoine financier national. Des prospects privilégiés pour les plateformes digitales de l'épargne. 

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[Tribune] La féminisation de la gestion de patrimoine : une opportunité de développement négligée pour les conseillers financiers

Gemma Livermore

D'ici 2030, les femmes dans le monde devraient acquérir le contrôle de 20 700 Md$ supplémentaires en actifs financiers. Ce changement monumental représente une opportunité comme un défi pour les CGP.

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Orias : la profession de CIF poursuit son expansion

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Stagnation des intermédiaires en assurance, baisse des courtiers en banque, mais envolée des CIF : le rapport 2024 de l’Orias dessine un paysage contrasté pour les professions du conseil et de l’intermédiation.

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Saxo Banque drague les CGP

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L’entreprise déploie une plateforme de courtage multi-actifs et de conservation de titres à destination des intermédiaires.

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Retrouvez La Matinale du 2 septembre 2025

La Matinale F.COUSTE

Lors de la Matinale Gestion de Fortune Investissement Conseils Profession CGP Patrimoine24, Fabrice Cousté, éditorialiste pour Gestion de Fortune, reçoit : Annelies Helmer, directrice du pôle Assurance et finance chez Infopro Digital, Frédéric Lejeune, Directeur Général de Perpetual et Fabrice Violot, Directeur commercial chez BNP Paribas Real Estate Investment Management France

 

 

 

 

 

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Vyv acquiert Patrimmofi

acquisition rachat deal

La mutuelle remplace Andera Partners au capital du CGP ainsi que le management, et accompagne la reprise du capital d’un plan de développement de 10 Md€.

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[Tribune] Le calme avant la tempête ? Le point après l’été sur les marchés

Romain Joudelat

Après un premier semestre marqué par la hausse des marchés malgré un contexte géopolitique et économique complexe, la rentrée s’ouvre sur un équilibre fragile. Les tensions persistent, les risques inflationnistes demeurent et l’indépendance de la Fed suscite des interrogations. Dans ce climat mouvant, la diversification grâce à la gestion active et aux stratégies alternatives s’impose plus que jamais dans les allocations.

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Prévoyance : la moitié des indépendants ne sont pas protégés

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Face à un contexte économique tendu, les travailleurs non-salariés apparaissent plus vulnérables que jamais. La moitié d’entre eux ne disposent d’aucune couverture de prévoyance, malgré une inquiétude croissante liée à l’interruption de l’activité. Un paradoxe particulièrement présent chez les dirigeants de TPE, parmi les plus exposés.

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La CNCGP modernise son dispositif de contrôle pour renforcer la protection des épargnants

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La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) annonce le lancement d’un appel d’offres dans le cadre de l’externalisation des opérations de contrôle sur place de ses membres. Cette démarche stratégique, qui prendra effet en janvier 2026, a pour but de renforcer l’efficacité de son programme de contrôle qualité, une obligation légale essentielle pour la protection des investisseurs.

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Retrouvez La Matinale du 8 juillet 2025

La Matinale F.COUSTE

Lors de la Matinale Gestion de Fortune Investissement Conseils Profession CGP Patrimoine24, Fabrice Cousté, éditorialiste pour Gestion de Fortune, reçoit : Didier Lorre, directeur du développement commercial de Maekn, Thomas Ducerf, directeur du développement d’Urban Premium et Antoine Dumont, Directeur Distribution & Partenariats chez Ecofi.

 

 

 

 

 

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Groupe Banque Richelieu se déploie en Suisse

Suisse drapeau

L’acquisition de Kaleido Private Bank lui permet de compléter sa couverture géographique, en complément de la France, Monaco et des Emirats Arabes Unis.

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Crystal s’exporte au Luxembourg et en Belgique

drapeau Luxembourg

Le CGP a fait l’acquisition de Qualion, dont le siège est au Luxembourg mais la clientèle principalement belge. Et se rapproche de plus en plus d’un nouveau pallier d’encours inédit chez les CGP.

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Astoria met la main sur Allure Finance

affaire partenariat acquisition

Le CGP rejoint sa marque de gestion privée Insinia, de même que My Family Officer, un autre acteur basé à Lyon. Les encours conseillés du groupe atteignent 12,6 Md€.

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Greenpeak créée une offre de family office

Romain Joudelat

Quelques mois après sa création, Greenpeak évolue pour devenir Rochevelle Gestion Privée. Ce faisant, elle double son ticket d’entrée minimum et déploie une nouvelle offre accessible à partir de 5 M€.

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L’ACPR inflige une amende de 600 000 € à la banque Delubac

sanctions banques système bancaire

La commission des sanctions a relevé plusieurs carences concernant le dispositif LCB-FT détection des opérations atypiques, d’analyse des alertes, de déclaration à Tracfin ou de gel des avoirs.

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Indosuez WM va reprendre la clientèle fortunée de BNP Paribas à Monaco

transaction compromis accord composer

Sa filiale locale, CFM Indosuez, a signé un accord avec une succursale monégasque de BNP Paribas. Il devrait aboutir au courant du 1er semestre 2026.

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Retrouvez La Matinale du 24 juin 2025

La Matinale F.COUSTE

Lors de la Matinale Gestion de Fortune Investissement Conseils Profession CGP Patrimoine24, Fabrice Cousté, éditorialiste pour Gestion de Fortune, reçoit : Eric Blain, président fondateur de Chloe in the Sky, Benoît Faitot, responsable des Partenariats du Groupe Magellim et Sassan Golshani, Directeur du Développement de Peqan

 

 

 

 

 

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[Tribune] Cyberattaque Harvest : quelles responsabilités pour les éditeurs et les CGP ?

Elise Dufour et Blanche Balian

Derrière l’exfiltration massive de données et la publication sur le dark web de fichiers sensibles se dessinent des responsabilités contractuelles et réglementaires enchevêtrées, où aucun acteur - éditeur comme CGP - ne saurait se dédouaner valablement. Analyse des enjeux juridiques de cette affaire : portée des clauses limitatives de responsabilité, obligations essentielles des prestataires, devoirs des responsables de traitement, et pistes d'amélioration. 

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Swissquote intensifie son offre en France

swiss flag 410 200

Swissquote Bank Europe réaffirme aujourd’hui l’importance du marché français dans sa stratégie et son dispositif européen

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Retrouvez La Matinale du 11 juin 2025

La Matinale F.COUSTE

Lors de la Matinale Gestion de Fortune Investissement Conseils Profession CGP Patrimoine24, Fabrice Cousté, éditorialiste pour Gestion de Fortune, reçoit : Edwin de Trédern, Directeur du développement d'Alphacap Digital Assets, Julien Seraqui, président de la CNCGP et Olivier Tubetti, Président Fondateur d'Exceliances.

 

 

 

 

 

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[Tribune] « L’exil fiscal, symptôme d’un besoin d’accompagnement mieux structuré »

Delphine Colin

Alors que la fiscalité française s’alourdit et que le climat politique se tend, certains envisagent un départ à l’étranger. Pourtant, les chiffres réels démentent la peur d’un exode massif. Et si l’exil fiscal n’était pas une fatalité, mais le signal d’un manque de stratégie ? Dans ce contexte, le rôle des gestionnaires privés change profondément : il ne s’agit plus seulement de protéger, mais de structurer dans la durée, avec discernement, cohérence et indépendance.

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