31102024

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Le premier PEAC du marché se lance


David TeichmannOn le pensait mort-né, il vient pourtant de pousser son premier cri. Le produit d’épargne orienté vers les investissements durables et destiné aux jeunes vient de trouver son premier assureur en la personne d’Afi Esca. David Teichmann, responsable marketing épargne de la compagnie, explique ce pari. 

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Para hôtellerie et meublée : l’administration commente l’article 84 de la loi de finances pour 2024


diplôme formationLe Bofip du 7 août commente l’article 84 de la loi de finance pour 2024 relative au régime TVA en matière d’hôtellerie et de para hôtellerie. Compte-tenu des nouvelles conditions, quelles sont les actions à mener pour déterminer le régime applicable ?

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Les banques françaises robustes dans l'adversité


solide résister marché criseEn 2023, les grands groupes français ont su maintenir la croissance de leur bilan en territoire positif, malgré un recul du produit net bancaire. L’ACPR, à l’origine de ces données agrégées, reste vigilante face à la montée des défaillances d’entreprises et le contexte géopolitique toujours dégradé.

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Family office : l’Affo lance une formation avec l’Edhec


diplôme formationLe programme certifiant vise à fournir la maîtrise des organes de gouvernance des entreprises familiales.

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Retrouvez La Matinale du 29 octobre 2024

La Matinale F.COUSTE

Lors de la Matinale Gestion de Fortune Investissement Conseils Profession CGP Patrimoine24, Fabrice Cousté, éditorialiste pour Gestion de Fortune, reçoit Géraldine Planson Delaval, Directrice des partenariats chez Novaxia Investissement, Foulques de Sainte Marie de Mata Capital IM et Gaël Chervet, président du Groupe Ficade

 

 

 

 

 

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L’ACPR sanctionne une filiale de la Société Tunisienne de Banque


sanction amende condamnationLa Tunisian Foreign Bank écope de 1,7 M€ pour des carences de contrôle interne ainsi que de maîtrise des risques et de gouvernance. C’est la deuxième fois qu’elle est sanctionnée par le superviseur.

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Le Conseil des prélèvements obligatoires s’attaque à l’imposition des particuliers


ordinateur teledeclaration impotsQuotient conjugal, apport-cession, amortissement en meublé, abattement fiscal des retraités, avantage successoral sur le PER… L’institution émet des recommandations tous azimuts pour rééquilibrer l’équité contributive, en ciblant notamment les revenus les plus élevés.

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Corruption : L’OCDE annule une mission destinée à faire pression sur la Hongrie


corruption LCB FTC’est la première fois que l’institution, qui ne dispose pas de pouvoir coercitif, fait marche arrière. De quoi conforter la réputation du pays dirigé par Viktor Orbán de plus corrompu d’Europe.

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Non coté obligatoire en PER et assurances vie : une opportunité pour les épargnants !


Sebastien RocaInvestir dans du non coté lorsque l’on dispose de nombreuses années devant soi peut être pertinent. Accolée aux actions, cette classe d’actifs permet de booster les performances de son épargne qui sera, de toute façon, sécurisée à l’approche du dénouement des contrats.

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Revolut attaque Meta sur sa prise en charge des fraudes


cyberattaqueLa néo-banque demande publiquement au réseau social, à l’origine de la majorité des escroqueries qui lui sont signalées, d’assumer sa part de responsabilité en participant au remboursement des victimes.

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Sapiendo lance Leïa Patrimoine


retraite seniorLa plateforme vise à fournir des outils aux CGP qui veulent proposer une stratégie d’épargne retraite à leurs clients.

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Recueil des préférences ESG : L’AMF attend plus des distributeurs


effort insuffisant sportAlors que les intermédiaires disent avoir toutes les peines du monde à satisfaire cette obligation, le superviseur estime au contraire qu’ils doivent faire « un effort supplémentaire », ses tests effectués sur le terrain s’étant révélés décevants. Deux visions qui s’affrontaient lors d’un événement organisé par l’AFG le 3 octobre.

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Retrouvez La Matinale du 4 octobre 2024

La Matinale F.COUSTE

Lors de la Matinale Gestion de Fortune Investissement Conseils Profession CGP Patrimoine24, Fabrice Cousté, éditorialiste pour Gestion de Fortune, reçoit Wendy Latchimy, présidente de WY, Emilie Trouble, responsable des partenariats de Financ’Ile et Jon Dubarbier, Directeur de la distribution externe Janus Henderson

 

 

 

 

 

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Les CGPI ne sont pas obligés de céder à la mode des regroupements de cabinets !


Hélène LamontLes rachats de cabinets qui s’intensifient depuis quelques années, pourraient laisser penser qu’il n’y a plus de salut en dehors de ceux-ci... En réalité, conserver une taille « humaine » est non seulement possible économiquement, mais également bénéfique pour les clients.

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Astoria Finance acquiert un courtier en assurance


acquisition 2In Patrimoine voit son portefeuille racheté par le groupe qui réalise ainsi sa deuxième opération de croissance externe depuis l’été.

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Impôt mondial sur les sociétés : l’OCDE avance sur le pilier II


accord international coopération signature traitéNeuf pays ont signé une convention les engageant à mettre en place l’imposition minimum sur les multinationales, au bénéfice des pays en développement qui protègent ainsi leur base d’imposition.

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L’Eiopa veut imposer le produit de retraite paneuropéen


retraite seniorActant l’échec cuisant du PEPP, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles propose des pistes de réforme pour le rendre plus séduisant côté producteur, et pour forcer la main côté consommateur.

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Les CGP regardent l’intelligence artificielle du coin de l’œil


intelligence artificielle IASelon un baromètre réalisé par BNP Paribas Cardif, la majorité des intermédiaires pensent que l’outil va devenir incontournable pour la profession, mais ne savent pas encore comment l’intégrer dans leur activité.

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LCB-FT : l’AMF frappe encore


frapper boxeLe régulateur a infligé une amende de 180 000 € à Sogenial Immobilier et à son président Jean-Marie Souclier.

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Kereis créé une marque ombrelle pour l’ensemble de ses activités de grossiste


regrouper équipe ombrelleCelle-ci regroupe ses différents produits à destination des courtiers partenaires, quel que soit leur emplacement géographique ou leur type de besoin.

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Premium agrandit son pôle family office


acquisition rachat dealLe CGP rachète un multi-family office basé à Paris afin d’élargir son offre en gestion de fortune.

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