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[Tribune] Technologie et gestion de patrimoine : une révolution sous haute sécurité

: 10.04.25 - 10:27; - Xavier de Champsavin, associé, responsable family office chez Fluence

Dans un environnement patrimonial de plus en plus complexe, les outils technologiques ne sont plus une option mais une nécessité. Automatisation, consolidation des actifs, optimisation de l'allocation : ces solutions transforment en profondeur l’expérience des conseillers et de leurs clients. Cependant, la sécurité et la confidentialité des données demeurent un enjeu crucial.

Harvest : Les associations de CGP préparent la suite

: 08.04.25 - 16:27; - Jonathan Blondelet

Dans une lettre ouverte, elles demandent à connaître le plan d’action de l’éditeur pour se prémunir de futures cyberattaques, alors qu’Harvest affirme leur avoir déjà transmis. Les clauses contractuelles qui lient Harvest aux intermédiaires seront également évaluées au regard des récents événements.

Harvest : les CGP concernés par une fuite de données sont prévenus

: 08.04.25 - 14:27; - Jonathan Blondelet

Sonia Fendler, directrice générale adjointe du groupe, a pris brièvement la parole lors de la Convention annuelle de l’Anacofi. Elle est revenue sur l’attaque au ransomware dont a été victime l’éditeur en essayant de justifier ses choix de communication, indiquant par ailleurs que la période d’indisponibilités des services ne serait pas facturée.

Rhétorès poursuit ses emplettes

: 08.04.25 - 09:27; - La rédaction

Le CGP intègre un CGP parisien pour consolider son maillage territorial, et passe de ce fait la barre des 1,5 Md€ conseillés.

Retrouvez La Matinale du 8 avril 2025

: 08.04.25 - 07:30; - Fabrice Cousté

Lors de la Matinale Gestion de Fortune Investissement Conseils Profession CGP Patrimoine24, Fabrice Cousté, éditorialiste pour Gestion de Fortune, reçoit : Florian Viros gérant crédit chez Carmignac, Antoine Boissay Directeur associé chez Silex et David Charlet Président de l’Anacofi.

Crystal développe son pôle dédié aux sportifs professionnels

: 02.04.25 - 17:28; - La rédaction

World Sport Consulting accompagne 250 athlètes ou entités, essentiellement dans le domaine du rugby. Ils s’ajoutent aux 500 déjà conseillés par Laplace Sport.

L’ACPR et l’AMF sont satisfait de la distribution des produits structurés

: 01.04.25 - 17:33; - La rédaction

Le pôle commun a étudié entre 2021 et 2023 les instruments commercialisés par 10 banques qui représentent l’essentiel du marché. Si les résultats sont là grâce à la bonne tenue des marchés, les superviseurs continueront de scruter avec attention leur distribution.

Binance déliste les stablecoins non conformes à MiCA

: 01.04.25 - 17:28; - La rédaction

Le règlement européen impose aux émetteurs d’être agréés auprès des superviseurs, ce que certains acteurs n’ont pas la capacité ou l’envie de faire. Pour les plateformes, l’heure est au tri.

Artémis courtage rachète un intermédiaire à la Macif

: 01.04.25 - 17:25; - La rédaction

Crédit Expert, basé dans le Nord-Est de la France, a intermédié 450 M€ en 2024. La cession s’accompagne d’un partenariat stratégique entre Artémis courtage et la Macif.

Retrouvez La Matinale du 1 avril 2025

: 01.04.25 - 07:30; - Fabrice Cousté

Lors de la Matinale Gestion de Fortune Investissement Conseils Profession CGP Patrimoine24, Fabrice Cousté, éditorialiste pour Gestion de Fortune, reçoit : Jean-Luc Guitard, Directeur général de Consultim Groupe, Laurent Vidal, Directeur du Développement chez Pergam et Olivier Goy, fondateur du groupe 123 IM et Xavier Anthonioz président du groupe 123 IM

[Tribune] Épargne salariale : un levier pour développer la compétitivité des entreprises françaises

: 31.03.25 - 16:30; - Damien Cléris, directeur général de Natixis Interépargne

Avec l’entrée en vigueur de la loi sur le partage de la valeur le 1er janvier 2025, jamais autant de salariés n’ont été éligibles aux dispositifs d’épargne entreprise. Pourtant, de nombreuses PME hésitent encore à les mettre en place, faute d’accompagnement et de sensibilisation.

Les CIF doivent couper le cordon avec les plateformes de CGP

: 28.03.25 - 12:30; - Emilie Buttiaux, directrice générale d'Archinvest

L’AMF constate un lien de dépendance trop prononcée entre les plateformes et les professionnels, qui s’arcboutent sur elles au point parfois d’en oublier leurs obligations réglementaires.

Harvest : Axa, quatrième grande victime des fuites de données

: 26.03.25 - 17:30; - Jonathan Blondelet

Après la Maif, BPCE et Banque Palatine, la liste s’allonge. Les CGP dont les données clients ont été subtilisées sont à leur tour avertis progressivement, le processus devant s’étaler jusqu’au 4 avril. En parallèle, les logiciels font un à un leur retour, les derniers en date étant Big et Fidnet.

« La moitié des gestionnaires de patrimoine s’inquiètent de la montée en puissance des robo-conseillers »

: 25.03.25 - 08:00; - Jonathan Blondelet

Stéphane Vonthron, directeur distribution et assurance France – Monaco de Natixis IM livre en exclusivité à Gestion de Fortune les enseignements de l’étude sur l’industrie de la gestion de patrimoine menée chaque année au niveau mondial. Appréhension de l’intelligence artificielle, montée en puissance des actifs privés… Plusieurs lignes de force se dégagent.

Harvest : une « compromission de fichiers internes » identifiée

: 20.03.25 - 11:40; - Jonathan Blondelet

L’éditeur a partagé avec ses abonnés l’état de ses investigations suite au ransomware dont il a été victime. Les fichiers concernés pourraient avoir affecté les données clients des professionnels.

[Tribune] M&A : maximiser la création de valeur et accélérer le retour sur investissement grâce au management de transition

: 20.03.25 - 11:30; - Samuel Arjona, directeur associé de X-PM

La réussite d’une intégration ne repose pas uniquement sur des considérations financières ou stratégiques. L’un des enjeux majeurs réside dans la capacité à aligner rapidement les équipes, les processus et les outils pour maximiser la création de valeur. Une étape charnière souvent source de complexité et de risques, que le management de transition peut sécuriser.

L’ACPR multiplie les mises en garde à l’égard des distributeurs

: 18.03.25 - 18:16; - Jonathan Blondelet

Assurance obsèques, emprunteur, Value for money… Le superviseur a fait le point sur les pratiques commerciales défaillantes lors d’une matinée consacrée à la protection de la clientèle, laissant présager des futurs axes de contrôles, voire de leur durcissement.

Retrouvez La Matinale du 18 mars 2025

: 18.03.25 - 07:30; - Fabrice Cousté

Lors de la Matinale Gestion de Fortune Investissement Conseils Profession CGP Patrimoine24, Fabrice Cousté, éditorialiste pour Gestion de Fortune, reçoit : Adrien Barbanchon, Directeur Commercial chez M&G, Emilie Bourgeat, Présidente du GFV Saint Vincent, Benoît Cony, Directeur des Partenariats chez Remake.

[Tribune] L'éducation financière : un enjeu sociétal et stratégique pour la gestion de patrimoine

: 17.03.25 - 14:30; - Maxime Gaudin, Associé au sein de Finegan Advisory

L’éducation financière n’est plus une option : c’est un levier clé pour capter et fidéliser une nouvelle génération d’investisseurs patrimoniaux. Les banques et les conseillers doivent intégrer cette exigence dans leur modèle dès maintenant, sous peine de voir leurs clients s’éloigner… vers des acteurs plus pédagogues et innovants.

Harvest : une réouverture des services au compte-gouttes

: 14.03.25 - 12:16; - Jonathan Blondelet

Après Feefty, Quantalys a rouvert le 13 mars et O2S le 18, sans que l’éditeur qui mène encore des investigations ne s’engage sur un terme fixe pour le retour complet de ses services. Les associations de CGP préparent une action commune.