23052025

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Finzzle Groupe entre en négociations exclusives avec Bridgepoint

Finzzlegroupe

Finzzle Groupe, acteur de référence dans le conseil en constitution et gestion de patrimoine, annonce être entré en négociations exclusives avec Bridgepoint, l’un des principaux gestionnaires mondiaux d’actifs alternatifs spécialisés dans le capital-investissement, en vue d’une prise de participation majoritaire à son capital.

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Revolut choisit la France pour s’installer en Europe de l’Ouest

Paris 2

Revolut compte investir un milliard d’euros sur trois ans pour créer 200 emplois. La banque anglaise va faire de Paris son siège pour l’Europe de l’Ouest, en complément de sa base lituanienne.

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Le Crédit Coopératif lance sa banque privée

Seighir Sabri

Son crédo : la « première banque privée à impact ». Sa direction a été confiée à Seghir Sabri, qui s’appuie sur une équipe restreinte de CGP et de professionnels de la banque privée.

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LCB-FT : la grande incompréhension

question interroger doute

L’approche par les risques imposée par cette réglementation conduit chaque établissement financier à prévoir son propre jeu de règles, au risque de creuser l’abîme entre les intermédiaires qui doivent les appliquer et la clientèle qui s’en trouve étouffée. Le Comité consultatif du secteur financier pousse pour plus d’harmonisation et de pédagogie.

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Retrouvez La Matinale du 13 mai 2025

La Matinale F.COUSTE

Lors de la Matinale Gestion de Fortune Investissement Conseils Profession CGP Patrimoine24, Fabrice Cousté, éditorialiste pour Gestion de Fortune, reçoit : Quentin Nansot, Directeur des Partenariats chez Marigny Capital, Yann Videcoq, Directeur général d’Arkéa REIM et Brice Cara, directeur commercial de Pierre & Sens Développement.

 

 

 

 

 

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Orion rachète un cabinet situé dans le Finistère

partenariat poignée de main

Ouest Conseil Patrimoine, dirigé par Régis Bellego, cumule 50 M€ d’encours.

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Premium rachète une plateforme dédiée au courtage immobilier

affaire partenariat acquisition

Son intégration au pôle courtage et aux marques Predictis et Capfinances vise à renforcer l’offre du CGP sur l’immobilier neuf.

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Orion reprend APA Assurance

acquisition poignée de main accord

Le cabinet bordelais rejoint le groupe Orion, qui réalise ici sa première opération de croissance externe de 2025.

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Retrouvez La Matinale du 29 avril 2025

La Matinale F.COUSTE

Lors de la Matinale Gestion de Fortune Investissement Conseils Profession CGP Patrimoine24, Fabrice Cousté, éditorialiste pour Gestion de Fortune, reçoit : Romain Rivière, Directeur du développement chez Sapienta Gestion, Jonathan Benharrous, Directeur du développement d'Intencial Patrimonial, Antoine Ternon et Thomas Castro, gérants macro et allocation chez Apicil AM.

 

 

 

 

 

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PEA : ce que beaucoup ignorent sur sa fiscalité

question interroger doute

Le médiateur de l’AMF, en se prononçant sur un litige qui lui avait été soumis, a remarqué que les investisseurs passent souvent à côté d’une règle cruciale pour bénéficier de sa fiscalité avantageuse.

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Assurance vie : la collecte est toujours poussive sur le non coté

tortue lent poussif

La pierre papier ne dépasse pas 2 % de la collecte en unités de compte au 1er trimestre 2025, selon les chiffres de l’Observatoire Nortia. Les produits structurés caracolent en tête des souscriptions.

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Yves Mazin brigue la présidence de la CNCGP

Yves Mazin

Le vice-président de la chambre a officialisé sa candidature en présentant une liste de 17 personnes. Pour l’heure, aucune liste concurrente ne s’est déclarée.

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Crystal reprend Artemis Consult

acquisition rachat deal

Le cabinet rejoint Laplace, le pôle de gestion de patrimoine et privée du groupe.

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Reconnaissance du mandat : l’UIC mène la charge contre La Banque Postale

charge offensive

Le syndicat veut faire tomber le dernier bastion bancaire qui refuse de traiter avec tous les courtiers crédit et mobilise la représentation nationale qui se fait l’écho de ses revendications. La Banque Postale, de son côté, a gagné la première manche devant le tribunal judiciaire de paris.

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Rhétorès verse dans l’achat compulsif

sac à main shopping achat acquisition solde

L’entreprise rachète son quatrième CGP en l’espace de quelques mois, déterminée à consolider son maillage territorial.

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Courtage : deux associations non représentatives écartées par l’ACPR

pause stop

L’Afib et la Compagnie des IAS ont été informées du retrait de leur agrément pour les intermédiaires en assurance à partir de juillet 2025. Cette première décision pourrait être annonciatrice d’un mouvement de concentration chez les associations professionnelles agréées.

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Harvest : les données fuitent sur le dark web

deep web darkweb ordinateur hacker

L’éditeur ayant refusé de payer la rançon demandée par les cyberpirates à l’origine du hack du 27 février, ces derniers ont mis leur menace à exécution. L’ampleur de la fuite, de même que le périmètre exact des données concernées, n'est pas encore totalement arrêté. 

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[Tribune] Technologie et gestion de patrimoine : une révolution sous haute sécurité

xavier de champsavin

Dans un environnement patrimonial de plus en plus complexe, les outils technologiques ne sont plus une option mais une nécessité. Automatisation, consolidation des actifs, optimisation de l'allocation : ces solutions transforment en profondeur l’expérience des conseillers et de leurs clients. Cependant, la sécurité et la confidentialité des données demeurent un enjeu crucial.

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Harvest : Les associations de CGP préparent la suite

horizon futur mer océan

Dans une lettre ouverte, elles demandent à connaître le plan d’action de l’éditeur pour se prémunir de futures cyberattaques, alors qu’Harvest affirme leur avoir déjà transmis. Les clauses contractuelles qui lient Harvest aux intermédiaires seront également évaluées au regard des récents événements.

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Harvest : les CGP concernés par une fuite de données sont prévenus

sonia fendler 410x200

Sonia Fendler, directrice générale adjointe du groupe, a pris brièvement la parole lors de la Convention annuelle de l’Anacofi. Elle est revenue sur l’attaque au ransomware dont a été victime l’éditeur en essayant de justifier ses choix de communication, indiquant par ailleurs que la période d’indisponibilités des services ne serait pas facturée.

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Rhétorès poursuit ses emplettes

acquisition poignée de main accord

Le CGP intègre un CGP parisien pour consolider son maillage territorial, et passe de ce fait la barre des 1,5 Md€ conseillés.

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