13092025

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DNCA annonce deux nominations stratégiques à sa direction

francois et geraldine

DNCA Finance annonce les nominations de François Collet au poste de directeur de la gestion et de Géraldine Courtois-Prévert au poste de directrice des opérations.

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Ricardo Castillo est nommé directeur des investissements de Mirabaud & Cie

ricardo

Mirabaud & Cie nomme Ricardo Castillo au poste de directeur des investissements. Il pilotera le comité d’investissement de la banque privée et supervisera l’ensemble des activités de gestion discrétionnaire et d’advisory de Mirabaud.

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Robeco renforce son équipe Global Credit

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Robeco annonce le renforcement de son équipe Global Credit avec l’arrivée de professionnels dans ses principaux bureaux internationaux.

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URBAN DNO, la nouvelle SCPI d’URBAN PREMIUM

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URBAN PREMIUM enrichit son offre avec le lancement d’URBAN DNO, une SCPI résidentielle inscrite dans le cadre du dispositif Denormandie.

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[Tribune] La féminisation de la gestion de patrimoine : une opportunité de développement négligée pour les conseillers financiers

Gemma Livermore

D'ici 2030, les femmes dans le monde devraient acquérir le contrôle de 20 700 Md$ supplémentaires en actifs financiers. Ce changement monumental représente une opportunité comme un défi pour les CGP.

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RockFi s’offre Bertrand Breavoine

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L’ex-directeur adjoint de la Bred Banque Privée et Gestion de Fortune monte au capital de la fintech.

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Eric Rosenthal rejoint AG2R La Mondiale

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Il sera à partir du 6 octobre directeur général adjoint en charge de l’épargne patrimoniale et retraite.

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Les notaires se retrouvent en famille

famille heureux réunion héritage

Union, séparation, succession, filiation… Pour leur 121e Congrès, les notaires ont organisé 15 propositions autour de leur thématique de prédilection, la famille. Certaines ne manqueront pas de faire parler, comme la suppression de la réserve du conjoint survivant ou la possibilité d’écarter un indivisaire lors d’un partage judiciaire.

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Gay-Lussac Gestion renforce son pôle de gestion privée

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Le gérant accueille un directeur de la gestion de fortune, un responsable distribution et un gérant de portefeuille.

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FASST entre en discussions exclusives pour acquérir UPSIDEO

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FASST, leader des solutions digitales en santé, prévoyance et retraite, et UPSIDEO, fintech de référence sur l’épargne patrimoniale en architecture ouverte, associent leurs expertises pour structurer une plateforme technologique unifiée dédiée au marché de la bancassurance

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Le groupe Allen change de propriétaire

acquisition rachat deal

Il est entré en négociations exclusives avec Qualium Investissement pour que ce dernier remplace Parquet à son capital.

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[Tribune] Le Girardin Agricole en Guyane : un outil de défiscalisation au service du développement durable

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Allier avantage fiscal et impact positif : tel est l’esprit du Girardin Agricole. Depuis 2011, ce dispositif offre aux contribuables une occasion unique de soutenir l’agriculture guyanaise, un secteur longtemps délaissé, tout en participant activement à la transition écologique et à l’autonomie alimentaire du territoire.

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La marque Trusteam Finance disparaît

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Auris Gestion, après avoir racheté la société en avril 2025, a décidé de l’intégrer pleinement en son sein.

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Banque Hottinguer accueille une nouvelle banquière privée

Béatrice Anglaret removebg preview

Béatrice Anglaret arrive de Natixis Wealth Management.

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Le Conseil d’analyse économique démystifie l’exil fiscal

exil fiscal monde riche fiscalité

L’institution s’est emparée du sujet, dont elle démontre qu’il s’agit d’un faux débat. Elle espère recentrer ce dernier sur les autres marges de réponses des hauts patrimoines aux réformes fiscales.

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La CNCGP modernise son dispositif de contrôle pour renforcer la protection des épargnants

renforcer la protection des épargnants Recherche Google Google Chrome 29 07 2025 10 43 03

La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) annonce le lancement d’un appel d’offres dans le cadre de l’externalisation des opérations de contrôle sur place de ses membres. Cette démarche stratégique, qui prendra effet en janvier 2026, a pour but de renforcer l’efficacité de son programme de contrôle qualité, une obligation légale essentielle pour la protection des investisseurs.

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[Tribune] Penser l’investissement au service des générations futures

Stéphanie Faibis

Identifier des thématiques d’investissement en mesure de générer de la croissance et qui répondent aux besoins des générations futures.

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Encore et toujours de nouveaux ETF !

Une idée au cas où

La montée en régime des ETF se traduit à la fois par l’augmentation de leurs encours et la variété croissante de l’offre. Janus Henderson Investors, Nordea AM, Franklin Templeton et Invesco font partie des sociétés qui viennent de lancer de nouveaux trackers.

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[Tribune] Location vide contre location meublée : le match (3)

baptiste bochart

Si location vide et meublée partagent un but commun, presque tout oppose ces deux activités : fiscalité, types de baux accessibles ou encore règles particulières. Alors, laquelle faut-il privilégier ? Troisième épisode de notre tour d’horizon de leurs principales différences. Et après avoir comparé fiscalité et souplesse juridique, focus sur le changement de régime.

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Disparition de Pascal Savary, président d’Atream

Pascal Savary

C’est avec une profonde émotion que nous avons appris le décès brutal de Pascal Savary, président et co-fondateur de la société de gestion Atream, survenu le 19 juillet 2025, dans sa 69e année.

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