Fond documentaireRéforme du courtage : vers une corégulation pour le 1er janvier 2021
- 05.02.20 - 09:18
- - Carole Molé-Genlis
Un an après avoir été retoquée par le Conseil constitutionnel, la réforme du courtage en crédit et assurance revient à l'ordre du jour. L'entrée en vigueur est envisagée pour le 1er janvier 2021.
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 proposition loi réforme courtage janv 2020.pdf
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Plan d'épargne retraite : où souscrire un PER en février ?
- 03.02.20 - 18:15
- - Carole Molé-Genlis
Depuis fin 2019, les Plans d'épargne retraite (PER) sont un succès commercial. L'Afer, AG2R ou la Macif viennent de s'y lancer à leur tour. Panorama des offres de PER en ce début février 2020.
Assurance vie : la publicité pour doper les UC dans le viseur de l'ACPR
- 03.02.20 - 12:00
- - Carole Molé-Genlis
La pratique de primes ou de réductions pour inciter les épargnants à investir sur des unités de compte (UC) se répand. L’ACPR a appelé à la vigilance compagnies et distributeurs d’assurance vie.
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20200130_cp_acpr_publicite_assurance_vie.pdf
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ISR : OFI AM propose un fonds diversifié en ETF
- 03.02.20 - 10:51
- - Michel Lemosof
OFI AM complète sa gamme OFI Responsible Solutions avec une stratégie innovante investie en ETF ISR, tout en bénéficiant d’une allocation d’actifs diversifiée.
Fonds à échéance : LFG présente Lazard Sustainable Credit 2025
- 03.02.20 - 10:45
- - Michel Lemosof
Lazard Frères Gestion a lancé un nouveau fonds obligataire à maturité qui combine recherche de rendement sur un horizon de cinq ans et dimension ESG.
BNP Paribas lance le fonds THEAM Quant - World Climate Carbon Offset Plan
- 03.02.20 - 10:12
- - Michel Lemosof
Après le succès rencontré par la version européenne d’une stratégie « climat », BNP Paribas lance le fonds Theam Quant - World Climate Carbon Offset Plan.
Où et avec qui investissent les CGP (pour leurs clients) ?
- 30.01.20 - 16:34
- - Carole Molé Genlis
Deloitte et Harvest ont passé au crible l’activité des CGP fin 2019. Cinq ans après la première étude, les choix et les pratiques de ces professionnels du patrimoine ont bien changé.
Pierre-papier : Corum lance une SCPI de plus-value
- 30.01.20 - 15:38
- - Jean-Denis Errard
Corum, le champion de la SCPI avec +6,25% et +6,26% de rendement en 2019, lance Eurion, une nouvelle solution d’épargne immobilière. Une judicieuse réponse à la baisse des taux d’intérêt.
Rapprochement de cabinets : Stratégie Financière rejoint Haussmann Patrimoine
- 29.01.20 - 15:35
- - Jean-Denis Errard
Le cabinet de CGP Stratégie Financière va se marier avec son confrère Haussmann Patrimoine. Un rapprochement pour « accélérer la croissance » dans un univers de la gestion de patrimoine en pleine mutation.
Immobilier : Acheter un immeuble de rapport ou des parts de SCPI ?
- 28.01.20 - 16:25
- - Publi-communiqué
Pendant de très nombreuses années, l’achat d’un immeuble de rapport a constitué une solution pertinente en vue de préparer sa retraite. Il s’agissait avant tout d’être maître chez soi et de ne pas subir les affres de la copropriété. Au regard des prix pratiqués, cette formule d’investissement était davantage utilisée en province qu’à Paris. Cela est d’autant plus vrai aujourd’hui puisque le nombre d’immeubles de rapport appartenant à une même famille dans la capitale doit être très largement inférieur au millier. L’achat d’un immeuble de rapport n’étant pas exempt de contraintes comme nous allons le voir, n’est-il alors pas préférable d’investir la somme considérée en parts de sociétés civiles de placement immobilier ou SCPI ?
(Publi-communiqué)
Activité 2019 : Primonial a collecté plus de 11 Md€
- 28.01.20 - 14:13
- - Carole Molé-Genlis
Le groupe Primonial a passé la barre symbolique des 10 Md€ de collecte brute dont 6 Md€ en produits immobiliers.
Qui sont les 352 fintechs françaises ?
- 28.01.20 - 12:25
- - Gestion de Fortune
NewAlpha AM et Exton Consulting livrent une cartographie des quelque 352 fintechs françaises. Un secteur en plein essor qui a levé 600 M€ en 2019.
Economie bleue : un thème d'avenir de la finance durable, selon Credit Suisse
- 27.01.20 - 16:14
- - Michel Lemosof
Credit Suisse publie, avec Responsible Investor, la première étude consacrée à la sensibilisation des investisseurs en faveur d’une économie maritime durable, qu'on appelle aussi « économie bleue » ou « blue economy ».
Assurance vie-fonds euros : découvrez les meilleurs taux pour 2019... et les moins bons
- 27.01.20 - 15:18
- - Carole Molé-Genlis
Les annonces des taux 2019 des fonds euros des contrats d’assurance vie se succèdent. Garance, CNP Patrimoine, Caisse d'Epargne, Suravenir, La Mondiale... Découvrez, au 27 janvier 2020, quels sont les meilleurs taux… et les moins bons.
Gestion flexible : Guy Wagner (BLI) présente son fonds patrimonial BL-Global Flexible Eur
- 27.01.20 - 11:57
- - Michel Lemosof
Guy Wagner, responsable des investissements de BLI, a présenté son fonds patrimonial BL-Global Flexible Eur, après avoir fait part de ses vues sur l’économie et les marchés financiers en 2020.
Dette souveraine : Lyxor adopte une gestion obligataire durable
- 24.01.20 - 17:31
- - Michel Lemosof
En y intégrant des critères ESG, Lyxor AM adopte une approche durable de sa gestion obligataire souveraine.
Les acteurs du private equity optimistes sur les opportunités en 2020
- 24.01.20 - 16:46
- - Michel Lemosof
Les sociétés de gestion livrent leurs anticipations en amont de l’IPEM, principal salon européen dédié au capital-investissement. Elles restent très optimistes sur de nouvelles opportunités en 2020.
SCPI : La fulgurante croissance de La Centrale des SCPI
- 24.01.20 - 15:25
- - Publi-communiqué
Au cours des dix dernières années, de nombreuses sociétés tournées vers la gestion de patrimoine ont vu le jour afin de faire profiter les Français de leur savoir-faire unique. Il s’avère en effet que les besoins en la matière sont immenses, notamment s’agissant de la préparation à la retraite qui constitue l’une des principales préoccupations des Français. Toutefois, parmi les nouvelles venues dans le monde jusque-là feutré de la gestion patrimoniale, une fintech se distingue particulièrement. Il s’agit de La Centrale des SCPI devenue le leader incontesté de la distribution de parts de sociétés civiles de placement immobilier en France.
(Publi-communiqué)
Assurance vie : la collecte nette dépasse les 25 Md€ en 2019
- 24.01.20 - 11:03
- - Carole Molé-Genlis
En 2019, les Français auront versé 144 Md€ sur leur assurance vie et pioché 118 Md€. Les fonds euros sont largement en tête, mais les unités de compte poursuivent leur ascension. Découvrez tous les chiffres 2019 en détails...
La Française : une nouvelle SCPI… viticole !
- 24.01.20 - 10:18
- - Jean-Denis Errard
La Française REM lance une SCPI investie en vignobles. Baptisée LF Les Grands Palais, cette innovation audacieuse vise les AOP haut de gamme en France et mise sur la valorisation.
