Le CGP rejoint sa marque de gestion privée Insinia, de même que My Family Officer, un autre acteur basé à Lyon. Les encours conseillés du groupe atteignent 12,6 Md€.
Astoria procède à deux achats coup sur coup. Allure Finance et My Family Officier vont renforcer son pôle de gestion privée Insinia, qui cible une clientèle patrimoniale. Leurs dirigeants, Edouard Petitdidier et Jean-François Fliti pour le premier, Pierre-Loïc Besse et Antoine Benzimra pour le second, deviennent associés d’Insinia.
Les équipes de chaque cabinet, de même que leurs marques respectives, perdureront au sein du groupement. Celle d’Allure Finance, basée à Paris et qui conseille un peu moins de 500 M€, est composée de 7 collaborateurs dont 4 conseillers commerciaux en gestion privée et de fortune. Le cabinet accompagne des chefs d’entreprise, cadres dirigeants et familles dans leurs problématiques de financement, fiscalité, d’ingénierie patrimoniale, d’épargne retraite et salariale, de gestion de trésorerie.
My Family Officer, avec 102 M€ d’actifs conseillés, a été créé à Lyon en 2018. Il accompagne une quarantaine de clients et leurs familles, principalement des dirigeants d’entreprise. Son offre produit porte principalement sur le private equity corporate, la dette privée, les produits structurés sur mesure et les contrats luxembourgeois.
Avec cette nouvelle opération, les encours supervisés d’Astoria (donc hors Sapienta Gestion, la société de gestion du groupe) atteignent 12,6 Md€. Insinia a été créée en septembre 2024 à partir des six cabinets qui composaient le groupe Patriam (Action Patrimoine Conseil, BC Finances, Capium, Family Patrimoine, Solvé Patrimoine, Watson Patrimoine) et de sa société de gestion Sapienta Gestion, ainsi que du CGP Fipagest.
