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24092017

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Banque

Quel est le portrait-robot d'un client de CGPI ? (Baromètre Cardif)

La 11e édition du baromètre Cardif du marché des CGPI livre le portrait-robot du client du CGPI sur fond d'optimisme retrouvé et d'entrée dans l'ère digitale !

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Patrimonia 2017 : des CGPI «dans le brouillard» pour la réglementation mais optimistes

Selon une étude réalisée pour Patrimonia 2017, la règlementation est le premier défi des CGPI. Normal : les textes sur la transposition de DDA début 2018 ne sont pas encore parus !

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Le Prix de l'Aurep met à l'honneur ses anciens diplômés

La première édition du Prix de l'Aurep a récompensé Bertrand Pasquet et Stéphanie Sambre, deux anciens diplômés, pour leur mémoire et leur présentation sur le thème de l'assurance vie.

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CGPI : Equance acquiert le cabinet EPC

La tendance au regroupement des cabinets de CGPI se poursuit avec Equance qui rachète le cabinet parisien de Sonia Elmlinger.

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Cabinets de CGPI : l'Institut du Patrimoine rachète AG Finance

Après AMC Conseil en 2016, l'Institut du Patrimoine a annoncé le rachat du cabinet parisien AG Finance.

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L'UFF propose des consultations gratuites le 16 septembre

Le 16 septembre 2017, l'UFF organise une opération inédite de consultation gratuite auprès de 200 conseillers en gestion de patrimoine dans 36 villes françaises

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Conseil en haut de bilan : statu quo sur le statut

L'AMF a statué sur l'activité de conseil en haut de bilan : les textes actuels ne seront pas modifiés. D'ici fin 2017, un guide précisera quelles prestations nécessitent ou non le statut de CIF

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Indosuez Wealth Management rachète la banque privée du CIC à Singapour et Hong Kong

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Hexagone Finance signe un accord de distribution avec TwentyFour AM

Le cabinet Hexagone Finance annonce la signature d'un accord de distribution avec la société de gestion britannique TwentyFour AM.

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