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Banque
Vie Plus aide les CGP à évaluer et optimiser les droits de succession
- 13.11.19 - 15:40
Vie Plus, la filière de Suravenir dédiée aux CGP, lance un dispositif digital d’optimisation de frais de succession en partenariat avec le site LaBienveillanceFinancière.fr.
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 Gef décembre 2018.pdf
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Bruno Narchal, Crystal : « Les CGP sont les mieux placés pour tirer leur épingle du jeu »
- 12.11.19 - 11:40
Crystal, fondé en 1992, est devenu un acteur majeur de la profession. Nous avons rencontré Bruno Narchal, son président et associé fondateur, pour évoquer à la fois les perspectives de sa société comme celle du métier de CGP.
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Interview Bruno Narchal, Crystal, septembre 2019.pdf
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Convention Actualis : les Défis du patrimoine se tiennent le 19 novembre
- 07.11.19 - 13:30
Actualis Associés donne rendez-vous le 19 novembre prochain, place Vendôme à Paris, pour sa convention les Défis du patrimoine.
Réseaux sociaux : pourquoi les CGP doivent s'y mettre
- 28.10.19 - 13:19
Aujourd'hui, moins d'un CGP sur deux utilise les réseaux sociaux à titre professionnel. Pourtant, pour promouvoir son cabinet ou toucher la clientèle finale, LinkedIn, Twitter, Facebook ou même Instagram sont devenus de formidables outils… à manipuler avec précaution !
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réseaux sociaux et cgp.pdf
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Rémunération des courtiers vie : des pistes pour clarifier ce «3e usage» qui fait débat
- 25.10.19 - 13:02
Les professionnels veulent clarifier le partage de rémunération entre courtiers d'origine et nouveaux courtiers en préconisant une indemnité de 18 mois. La CNCGP parle plutôt de 12 à 24 mois. Quant à l'UCGP, elle a vivement réagi à cette action. Explications.
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Communiqué CNCGP octobre 2019.pdf
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communiqué commun octobre 2019.pdf
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Classe moyenne, un nouveau potentiel pour la gestion de patrimoine
- 25.10.19 - 06:16
Des privilèges auparavant réservés exclusivement aux HNWI sont aujourd’hui accessibles aux investisseurs réguliers et aux clients bancaires (publi-rédactionnel).
Vidéo : Patrimonia 2019 - Rencontre avec AXA
- 23.10.19 - 14:21
Dans le cadre de Patrimonia à Lyon, Gestion de Fortune a rencontré les équipes d'AXA. Entretien avec Edouard Pedro et Thibault Tolegano.
Cyrus Conseil anticipe une « année record » pour 2019
- 17.10.19 - 18:35
Cyrus Conseil a fait le point lors de sa conférence annuelle ce 15 octobre 2019 sur sa stratégie d’allocation et ses convictions, avec une préférence marquée pour les structurés et le non coté. En collecte brute, Cyrus pense dépasser les 500 M€ en 2019.
800 000 personnes vulnérables en France : qui gère leur patrimoine ?
- 11.10.19 - 14:49
Dans un observatoire, Apicil détaille le profil et les attentes des « aidants patrimoniaux » bénévoles et des mandataires professionnels qui gèrent le patrimoine des personnes vulnérables en France.
