27072024

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Assurance vie : La collecte nette poursuit sur sa lancée


flèche haut hausse assurance vieElle est positive pour le cinquième mois consécutif, et atteint même les 2,4 Md€ si l’on s’en tient aux seules UC.

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L’ACPR inflige 2,5 M€ d’amende à la Bred


sanction amende condamnationLa commission des sanctions a retenu plusieurs défaillances dans le dispositif LCB-FT de la banque, de nature à affecter la détection et le traitement des opérations atypiques.

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La présence des salariés actionnaires au sein du SBF 120 se renforce


partenariat actionnariat salariéIls sont 2,43 millions en 2023, soit 8 % de plus que l’année précédente selon une étude d’Eres. Le nombre d’opérations collectives impliquant des salariés progresse légèrement.

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Tikehau et Nikko finalisent leur partenariat en Asie

ASIETikehau Capital et Nikko AM annoncent le lancement de leur partenariat stratégique en Asie.

 

 

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Investissement responsable : deux nominations pour Léa Dunand-Chatellet

LEA OK

DNCA Finance annonce les nominations de Léa Dunand-Chatellet, gérante et directrice de l’investissement responsable, à la présidence de la Commission Investissement responsable de l’AFG et comme membre du Comité du Label ISR.

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DPAM complète son offre avec une stratégie sur l’IA

Capture décran 495 IAAfin de tirer parti de ses progrès rapides, DPAM annonce le lancement d’une stratégie dédiée à l’intelligence artificielle.

 

 

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Elections législatives et imposition des revenus du patrimoine : il est urgent de ne rien faire !


vote legi 2Les angoisses des contribuables aisés montent à mesure que le 1er tour approche. Agir dans la précipitation en anticipant un potentiel retour au barème progressif risque pourtant de les desservir. Explications.

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Pascal Boulanger rempile comme président de la FPI


Pascal Boulanger removebg previewIl s’agit de son second mandat à la tête de l’instance professionnelle représentant les promoteurs immobiliers.

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Immobilier de luxe : les HNWI reviennent sur le marché


immo invest2Les investisseurs dont le patrimoine est compris entre 2 et 3 M€, freinés par la hausse des taux, reviennent progressivement sur le marché alors que la légère baisse des prix ne compense pas le coût du crédit. Les élections législatives pourraient bien chambouler ce dynamisme retrouvé.

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Pascal Chapelon part pour un second mandat à la tête d’Agea


Agea 2 removebg previewL’assemblée générale qui s’est tenue le 26 juin a également renouvelé le comité directeur de la fédération nationale des syndicats d’agents généraux.

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Délégation de gestion : L’AMF insiste sur la responsabilité des gérants


délégation filialeLe régulateur a fait le bilan d’une série de contrôles, mettant en lumière la nécessité d’encadrer et de suivre le délégataire du fonds.

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L'interview - Sportifs et entrepreneurs : au-delà de la performance, la prévoyance !

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Grégory Llinares, Directeur de la distribution chez MetLife et Sébastien Riou, Responsable Développement de l’offre de prévoyance dédiée aux sportives et sportifs professionnels chez MetLife présentent Metlife et l'offre de prévoyance dédiée aux sportifs professionnels. Ils expliquent qu'à l'instar des entrepreneurs, les sportifs de haut niveau sont tournés en permanence vers la performance mais ne doivent pas oublier la protection de leur bien le plus précieux : la santé !

 

 

 

 

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Les superviseurs européens dressent de nouvelles catégories pour SFDR


union européenne drapeau europeLes trois autorités européennes de surveillance financières proposent de remplacer les articles 6, 8 et 9 par deux catégories de produits, « durable » ou « transition ». Les gérants ne seraient pas obligés d’y souscrire, mais un indicateur de durabilité pourrait classer tous les produits sans distinction.

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Yomoni se lance sur le marché de la gestion privée


eurosargentengrenageA partir de 50 000 € d’encours, les clients auront accès à des produits spécifiques, dont le premier produit structuré commercialisé par la plateforme, ainsi qu’une gestion multi-compartiments en assurance vie.

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La Faider demande la fin de la « taxation confiscatoire » de l’épargne populaire


pauvre portefeuille impôtsL’association d’épargnants demande à la future Assemblée nationale de taxer les gains « réels » issus du livret A, du fonds en euros et des dépôts bancaires, une fois l’inflation déduite.

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Tracfin termine de déployer son nouveau formulaire de déclaration de soupçon


corruption intégrité LCB FTLe document, qui concerne 230 000 professionnels, n’avait pas été actualisé depuis 2012. La nouvelle formule vise à simplifier et améliorer les déclarations.

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Presque la moitié des jeunes préparent leur succession


funérailles enterrement successionSelon un sondage réalisé par Asac-Fapes, les trois quarts des moins de 35 ans pensent pouvoir léguer un héritage à l’avenir. Beaucoup veulent sortir du schéma classique de la succession.

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Prévoyance : moins de la moitié des indépendants se protègent


protectionLes travailleurs non-salariés considèrent les couvertures comme trop chères. Un tarif compétitif serait le premier facteur d’adhésion.

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L'interview - L'offre innovante de Groupama Epargne Salariale pour les CGP

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Philippe Léon, directeur général délégué présente Groupama Epargne Salariale, 2e du classement du Palmarès des fournisseurs Gestion de Fortune. Il explique en quoi les modifications légales pour les entreprises à partir du 1er janvier 2025 constituent une opportunité pour les CGP. Le potentiel est immense : seule une entreprise sur 5 est équipée aujourd'hui et Groupama Epargne Salariale propose un accompagnement ainsi qu'un parcours digital pour les conseillers en gestion de patrimoine

 

 

 

 

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Validité d’un testament : encore une évolution de la Cour de cassation

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Selon l'article 970 du code civil, le testament manuscrit qui n'est pas daté de la main du testateur n'est pas valable. Mais progressivement la Cour de cassation a fait évoluer sa position sur l’incidence des imperfections. En témoigne cette étonnante affaire.

 

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