Face aux impératifs identifiés par le rapport Draghi, l’Europe doit adopter une nouvelle stratégie industrielle. C’est dans ce contexte qu’Ecofi promeut Ecofi Optim 31.
Selon le rapport sur la compétitivité que Mario Draghi a remis en septembre dernier à la présidente de la Commission européenne, l’Europe doit adopter une stratégie industrielle ambitieuse, avec des dépenses d’investissement de 800 Md€ sur cinq ans dans des secteurs clés.
Ecofi Optim 31, le fonds obligataire à échéance que lance Ecofi, cible des entreprises au cœur de la transformation qui se dessine. Liquide, transparent, le produit est aussi très accessible : il est ouvert à la souscription « en continu » dès 100 €, pour les parts R, sans droits d’entrée ni de sortie.
Il existe quatre classes de parts, assorties de frais de gestion et d’objectifs de rendement différents (4,7 %, par exemple, dans le cas d’un scénario favorable). Le fonds est en cours de référencement sur les principales plateformes de distribution et d’assurance-vie.
Contexte porteur
Classé Article 8 de la SFDR, le nouveau fonds d’Ecofi, société de gestion « engagée » 100 % ISR, cherche à « capturer » des opportunités dans le marché du crédit, tout en répondant aux enjeux de durabilité. Dans un environnement de taux « encore attractif », Ecofi Optim 31 s’appuie sur une gestion « active » et une analyse extra-financière « exigeante ».
Et ce, grâce à la méthodologie propriétaire PRISME (Planète, Résultat, Impact, Solidarité, Mesure, Engagement).
« Avec Ecofi Optim 31, fait observer Rodolphe Courvasier, gérant principal du fonds, nous proposons une solution lisible, diversifiée et fondée sur nos convictions ISR, au service d’une stratégie d’investissement à horizon défini. » Le portefeuille se compose d’obligations à taux fixe et à taux variable dont les échéances sont centrées autour de mai 2031.
La stratégie mise en œuvre repose sur deux piliers : une combinaison d’émetteurs « investment grade » et « high yield », d’une part, et, d’autre part, une sélection de titres d’entreprises de divers secteurs d’activité clés (énergie, digitalisation, automobile, défense, matériaux critiques, spatial, pharmacie…).
L’équipe de gestion peut piloter la sensibilité du portefeuille selon une évolution dégressive de l’exposition au risque de taux et investir en titres de catégorie « high yield », à concurrence de 50 % de l’actif, et en obligations convertibles ou échangeables, dans la limite de 10 %.
ML
