Banque
Groupement : 7 cabinets de CGP s’associent dans Phi Family
- 06.03.20 - 17:24
Créé en février 2020, le nouveau groupement Phi Family rassemble sept cabinets de CGP. Il a créé sa propre société de gestion Phi IM qui travaillera notamment avec des ETF.
Gestion de Fortune aux couleurs de la finance durable
- 03.03.20 - 10:25
Greenwashing ou véritable lame de fond pour la gestion de patrimoine ? Découvrez les défis de la finance durable dans Gestion de Fortune de mars 2020 qui y consacre un cahier spécial de 30 pages... et se pare, pour l'occasion, de nouvelles couleurs.
Réforme du courtage : «s'inscrire dès aujourd'hui», selon Stéphane Fantuz (CNCEF)
- 20.02.20 - 15:31
La CNCEF a rencontré la députée qui porte la proposition de loi sur la réforme du courtage en assurance et en crédit. Son président Stéphane Fantuz en rappelle les enjeux et le calendrier.
PEA : les frais plafonnés dès le 1er juillet 2020
- 12.02.20 - 12:51
La loi Pacte veut faire redécoller le Plan d'épargne en actions (PEA). Dernier changement en date : la parution d'un décret qui plafonne les frais et facilite les transferts à compter de juillet 2020.
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 Décret n° 2020-95 du 5 février 2020 frais PEA.pdf
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CGP-CIF: la CNCGP va devenir (aussi) une association de courtage en assurance et crédit
- 05.02.20 - 18:27
La CNCGP va devenir une association de courtiers en crédit et assurance. A fin 2019, l'association historique des CGP rassemble 2 881 CIF dans 1 600 cabinets.
Où et avec qui investissent les CGP (pour leurs clients) ?
- 30.01.20 - 16:34
Deloitte et Harvest ont passé au crible l’activité des CGP fin 2019. Cinq ans après la première étude, les choix et les pratiques de ces professionnels du patrimoine ont bien changé.
Rapprochement de cabinets : Stratégie Financière rejoint Haussmann Patrimoine
- 29.01.20 - 15:35
Le cabinet de CGP Stratégie Financière va se marier avec son confrère Haussmann Patrimoine. Un rapprochement pour « accélérer la croissance » dans un univers de la gestion de patrimoine en pleine mutation.
Qui sont les 352 fintechs françaises ?
- 28.01.20 - 12:25
NewAlpha AM et Exton Consulting livrent une cartographie des quelque 352 fintechs françaises. Un secteur en plein essor qui a levé 600 M€ en 2019.
L’AMF dévoile ses priorités pour 2020
- 09.01.20 - 10:59
Le président de l’AMF a fixé le cap pour l'année 2020 : transparence, finance durable, produits structurés et supervision des CIF sont quelques-unes de ses priorités.
