Banque
Association : la CNCGP veut s'étendre aux courtiers vie et en crédit
- 24.01.19 - 10:39
La CNCGP veut s'étendre aux courtiers en assurance vie mais aussi aux IOB qui font du « conseil patrimonial à forte valeur ajoutée ». L'association historique des CGP rassemble 2 500 CIF à fin 2018.
Cyrus Conseil : des ambitions fortes !
- 23.01.19 - 18:04
Le cabinet de CGPI a réalisé une année record avec 450 M€ brut de collecte dont 50% en immobilier. L’encours conseillé devrait atteindre 3,7 à 3,8 Md€ à fin 2018. Son président Meyer Azogui fixe un cap très stratégique.
CGP Entrepreneurs : Hélène Lamon nommée directrice commerciale et produits
- 23.01.19 - 18:04
La filiale de l'Union financière de France, CGP Entrepreneurs annonce Hélène Lamon à sa direction commerciale et produits. Elle exercera aux cotés du directeur général, Patrick Butteau.
Plateforme pour CGPI : Crystal Partenaires devient Finaveo Partenaires
- 22.01.19 - 18:25
La plateforme pour CGPI Crystal Partenaires change de nom et devient Finaveo Partenaires, tandis que Finaveo & Associés, sa filiale dédiée aux produits bancaires, devient Finaveo.
26e Palmarès des Fournisseurs : découvrez les lauréats 2019
- 15.01.19 - 17:48
Le 26e Palmarès des Fournisseurs a été dévoilé ce 14 janvier 2019 à Paris devant près de 250 personnes. Retrouvez quels sont les fournisseurs préférés des CGPI...
Le Grand Forum du Patrimoine change de dimension !
- 14.01.19 - 10:41
Pour sa 3e édition, le Grand Forum du Patrimoine change de dimension et investira le Palais des Congrès mardi 11 juin 2019 pour devenir le rendez-vous privilégié des acteurs du patrimoine à Paris. Plus de 1 000 visiteurs sont attendus.
Observatoire Nortia : en 2018, les CGPI ont joué la prudence dès l'été
- 11.01.19 - 14:48
En 2018, les CGPI ont joué la prudence dès l'été avec une bascule vers les fonds euros, selon la 1ère édition de l'Observatoire du conseil financier indépendant créé par Nortia.
Digitalisation des CGP : le nouveau hors-série vient de paraître
- 10.01.19 - 14:11
Pour la première fois, la rédaction de Gestion de Fortune réalise un hors-série sur les outils et la digitalisation dans la gestion de patrimoine. Objectif : évoquer les enjeux et faire un tour d’horizon des principaux fournisseurs et leurs solutions (logiciels de CRM, outils d’allocations d’actifs, agrégateurs, etc.)…
Gestion de patrimoine : qui sont les 4 650 cabinets de CIF ?
- 04.01.19 - 12:40
L’AMF a passé au crible l’activité 2017 des conseillers en investissement financier (CIF). le secteur est très hétérogène avec, d'un côté, quelques gros acteurs et, de l'autre, la moitié des cabinets sous les 141 000 € de chiffre d'affaires.
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 Les données d'activité 2017 des conseillers en investissements financiers.pdf
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