Morningstar a-t-elle vu la vierge ? L’agence de notation financière s’est associée au Vatican pour lancer deux indices boursiers alignés sur les valeurs catholiques.
Les indices, Morningstar IOR US Catholic Principles et Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles, comprendront chacun 50 valeurs mid et large caps conformes aux enseignements catholiques sur la responsabilité sociale, la protection de l’environnement et les questions de vie.
Dans la zone euro, parmi les entreprises les plus importantes présentes dans les fonds figurent l’éditeur de logiciels SAP, le fournisseur de semi-conducteurs ASML Holding et Deutsche Telekom.
Le Vatican espère, grâce à ce partenariat avec le fournisseur international d’indices, redorer son blason écorné par des scandales à répétition depuis des décennies : détournement de fonds, mauvaise gestion, corruption, blanchiment de capitaux… En 2010, le Saint-Siège avait même donné son nom à des fuites, les « Vatileaks », conduisant à une enquête du parquet de Rome puis à la saisie de 22 M€ sur les comptes de la Banque du Vatican, qui a depuis clôturé 5 000 comptes suspects.
La cité-Etat dispose d’un patrimoine important, avec 5 000 propriétés dispersées à travers le monde, pour un rendement estimé à 4 Md€, ainsi qu’un portefeuille d’investissement qui a déclaré en 2024 un bénéfice net de 38,1 M€.
Selon Reuters, qui a rapporté l’information, il s’agit d’une collaboration pour le moins inhabituelle entre le Saint-Siège et le secteur financier. Ce n’est pas une première pour le monde catholique pour autant. Ave Maria Mutual Funds est un ensemble de fonds américains qui investissent aussi suivant les principes de l’Eglise. L’établissement, dont le premier fonds a été lancé en 2011, affiche 3,8 Md€ d’encours sous gestion.
Il est cependant curieux que l’Eglise n’ait pas tiqué sur le nom de son partenaire : Lucifer était le nom donné par les Romains à la planète Vénus, l’« étoile du matin » ou… Morning Star.
