Banque
La Banque postale étoffe son offre pour ses 600 000 clients patrimoniaux
- 18.06.19 - 17:54
La Banque postale lance le Pass Patrimoine, une offre notamment digitale dédiée à ses 600 000 clients patrimoniaux.
Plateforme de CGP : Crystal veut passer de 8 à 12 Md€ d'encours d’ici 3 ans
- 13.06.19 - 17:39
Le groupe Crystal a finalisé le rachat de CD Partenaires via Finaveo. Entre ses activités BtoB et BtoC, il gère aujourd'hui 8 Md€ d'actifs et vise les 12 Md€ d'ici 3 ans.
Un Grand Forum du Patrimoine 2019 riche en contenu pour les CGP
- 11.06.19 - 18:50
Le Grand Forum du Patrimoine qui s'est déroulé ce mardi 11 juin 2019 au Palais des Congrès de Paris a accueilli plus d'un millier de visiteurs.
Fidroit : la plateforme de conseil patrimonial est lancée
- 10.06.19 - 14:49
La plateforme Fidroit pour les particuliers a été ouverte le 5 juin 2019, la veille du 22e colloque Fidroit. Déjà 380 cabinets ont rejoint la Communauté Fidroit.
Grand Forum du Patrimoine : 6 nouveaux partenaires se présentent !
- 04.06.19 - 15:24
Les partenaires du Grand Forum du Patrimoine vous donnent rendez-vous le mardi 11 juin 2019 au Palais des Congrès de Paris. Cette semaine, découvrez les vidéos de Cardif, IdSoft, Swiss Life AM, Keys REIM, Ecofip et iSelection Patrimoine.
Succession : Generali lance un service de diagnostic avec Testamento
- 03.06.19 - 12:53
Generali France propose, via son réseau salariés, un service gratuit de diagnostic patrimonial et successoral développé avec Testamento qui permet de simuler les droits de succession.
Grand Forum du Patrimoine : 3 partenaires se présentent cette semaine
- 21.05.19 - 15:24
Les partenaires du Grand Forum du Patrimoine vous donnent rendez-vous le mardi 11 juin 2019 au Palais des Congrès de Paris. Cette semaine, découvrez les vidéos de Fidroit, Fiducial Gérance et Wealins.
Grand Forum du Patrimoine : 8 nouveaux partenaires se présentent !
- 21.05.19 - 15:24
Les partenaires du Grand Forum du Patrimoine vous donnent rendez-vous le mardi 11 juin 2019 au Palais des Congrès de Paris. Cette semaine, découvrez les vidéos de Angelys Group, Marigny Capital, Foncia Pierre Gestion, MMA Expertise Patrimoine, Unik Capital, Epsens, MyRoom et Calista Patrimoine.
Indosuez WM : Pierre Masclet nommé directeur général adjoint
- 16.05.19 - 10:00
La marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit agricole, Indosuez Wealth Management, annonce l’arrivée de Pierre Masclet au poste de directeur général adjoint.
