PROFESSION : Réseaux sociaux : pourquoi s’y mettre ?

Aujourd’hui, moins d’un CGP sur deux utiliserait les réseaux sociaux à titre professionnel. Pourtant, pour promouvoir son cabinet ou toucher la clientèle finale, LinkedIn, Twitter, Facebook ou même Instagram sont devenus de formidables outils... à manipuler avec précaution.

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L'INVITÉ DU MOIS : Bruno Narchal, président de Crystal

Crystal, fondé en 1992, aux débuts du métier de conseiller en gestion de patrimoine, est devenu un acteur majeur de la profession. Nous avons rencontré Bruno Narchal, son président et associé fondateur, pour évoquer à la fois les perspectives de sa société comme celle du métier de CGP.

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L'HUMEUR DE GEF

Usine à gaz

L’art de pourrir le métier ! Un CGP avait suggéré à son client d'acquérir sa résidence principale par deux SAS à l'IS, l'une réglant l’usufruit et l'autre la nue-propriété. « Quel est l'intérêt de ce montage ? Aucun ! Sauf les honoraires du pseudo expert ! » commente le notaire consulté maintenant parce que le client veut revendre sa propriété. « Pas simple de démonter au moindre coût cette usine à gaz ».

« Join » venture

« En tant que membre distingué des médias », notre revue s’est vue proposer une invitation au « Forum Arcview Investor » à Chicago du 17 au 19 juillet. Un forum dédié aux « leading issuers and operators in the cannabis space » ! On peut y rencontrer « some of the cannabis industry's top venture capitalists » !

Sans rire !

Julien Séraqui, président de la CNCGP, raconte qu’un fleuriste projetant une reconversion a demandé à la commission d’adhésion de se faire affilier au prétexte qu’il a fait « une ou deux opérations réussies de loueur en meublé ».

Zéro défaut

Ben voyons ! Confidence dans une grande banque : « comment va réagir le marché quand ils vont découvrir que (une plateforme en vue du crowdfunding) cache deux gros dossiers foireux ? J’hallucine que cette société ait obtenu son agrément SGP auprès de l’AMF. Il suffit pourtant de jeter un œil sur les forums pour voir que des investisseurs n’ont pas de réponse à leurs questions ».

Bon anniversaire !

Inoubliable spectacle pour les 30 ans de Cyrus Conseil, Meyer Azogui avait invité l’humoriste Sandrine Sarroche, très applaudie. Un sketch avec Gestion de Fortune en mains a régalé l’assistance.

C'est grave, docteur ?

Aux Etats-Unis, le courtier en ligne Merrill Edge (filiale de Bank of America) a interrogé des Américains disposant de 50 000 à 250 000 $ de patrimoine financier : 59 % d'entre eux estiment que leurs soucis financiers affectent directement leur santé mentale et 56 % leur santé physique. Les moins de 30 ans sont presque 70 % à ressentir ces impacts ! L'anxiété financière sera-t-elle reconnue un jour par la Sécu et les crises boursières comme facteur de stress post-traumatique ?

Très clean

Al Lasca, c’est le nom du petit pingouin conçu pour relayer sur les réseaux sociaux les informations de cleanmyshare.fr. Créé par le CGP Guillaume Lucchini à l’occasion du lancement du contrat d’assurance vie Scala Life à base de clean shares, ces fonds sans rétrocession, ce site veut être « une plateforme pédagogique » pour dévoiler en tout transparence l’empilement des frais sur les fonds habituellement proposés.

DOSSIER : La gestion de patrimoine en mode féminin

Pour casser le plafond de verre de ce monde de la finance créé par et pour les hommes, les femmes jouent des coudes, déployant un cocktail détonant de talent et compétences très pointues. Pour ces entrepreneuses, créer leur propre structure est souvent le seul moyen d’évoluer dans cet univers encore très masculin de la gestion de patrimoine.

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