23112024

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Réglementation : la CNCIF propose un nouvel outil pour équiper les cabinets de CGP

La CNCIF propose à ses membres CGP un outil de CRM multitâches. Conçu avec Happy Compliance, il doit permettre de gérer les aspects réglementaires de la gestion de patrimoine

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Association : Nicolas Ducros nommé délégué général de la CNCGP

Nicolas Ducros succcède à Edith Rossi au poste de délégué général de la CNCGP, l'association historique des CIF-CGPI.  

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Plateformes de CGPI : Finaveo rachetée par Apicil, OFI et Crystal

Un consortium composé des groupes Apicil, OFI et Crystal va racheter Finaveo, plateforme bancaire pour CGPI qui compte 1 000 clients et 1,5 Md€ d'encours. 

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CGPI : Cyrus Conseil en passe d’acquérir le cabinet Capitis Conseil

Cyrus, le plus gros cabinet français de gestion de patrimoine de CGPI français, annonce le rachat du cabinet lyonnais Capitis Conseil. Il s'intéresse aussi à l'assurance vie en ligne avec l'acquisition récente de moncapital.fr. 

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Natixis IM rentre au capital de WCM IM

Natixis Invesment Managers  (IM) prend une participation minoritaire dans WCM Investment Management qui gère 29 Md$ aux Etats-Unis.

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Capital-investissement : une belle opportunité d’ExtendAM

Cette société de gestion spécialisée dans l’investissement hôtelier en Europe lance avec Sunny AM un fonds de diversification patrimoniale très original alliant deux moteurs de performance complémentaires: l’investissement dans le développement des PME non cotées et un portefeuille d’obligations d’entreprises cotées. Une première !

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Banque privée : un nouvel acteur est né !

Feu vert des autorités de régulation à la création de la Compagnie Financière Richelieu, une nouvelle plateforme de banque privée et de gestion d’actifs. 

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Sabine Schimel nommée directrice générale adjointe du groupe CMNE responsable du pôle finance

Le groupe CMNE nomme Sabine Schimel directrice générale adjointe à la tête du pôle finance. Elle était depuis deux ans directrice générale d’ACMN Vie et présidente du directoire de NEA.

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Les «500 fortunes» de Challenges : un classement riche de sens

En 1996, il suffisait de 14 M€ de patrimoine pour rentrer dans le cercle des « 500 fortunes professionnelles de France » du magazine Challenges. Aujourd'hui, il en faut 140 M€ ! Décryptage avec le journaliste Eric Tréguier.

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