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Banque
Association : la CNCGP accélère la transformation digitale des CGPI avec un CRM gratuit
- 17.12.18 - 17:05
Depuis mi-décembre, la CNCGP propose un CRM gratuit de connaissance client et profilage risque à ses adhérents. Conçue par Quantalys, cette solution vise à faciliter la tâche des CGPI.
Enquête sur la cote des conseillers financiers : léger mieux sur les CGPI
- 07.12.18 - 18:49
« En matière d’épargne et de placement, sur qui vous appuyez-vous pour faire votre choix ? » Telle est la question posée par l’AMF. Les réponses soulignent l’influence (encore) modeste des CGPI.
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 2e édition du Baromètre AMF de l-épargne et de l-investissement (octobre 2018).pdf
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Groupements de CGPI : Magnacarta en passe de racheter Fiducée Gestion Privée
- 05.12.18 - 18:07
H2O Participations est entrée en négociation exclusive avec Magnacarta pour la cession de la franchise Fiducée Gestion Privée, spécialiste des professionnels de santé.
Patrimoine des Français : un net appauvrissement
- 04.12.18 - 09:56
L’Insee a dévoilé son étude annuelle sur le patrimoine des ménages. Entre 2015 et 2018, la détention des différents biens est en baisse, qu’il s’agisse des avoirs financiers ou, dans une moindre mesure, de possessions immobilières.
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Insee première, Le patrimoine des Français en 2018, décembre 2018
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Orias : Philippe Poiget élu président
- 30.11.18 - 11:48
Philippe Poiget, délégué général de la FFA, a été élu président de l'Orias, le registre unique d’immatriculation des intermédiaires financiers jusqu'à la réforme du courtage d'assurance.
Plateforme de CGPI : Aprep Diffusion entre dans le giron de Nortia
- 30.11.18 - 11:41
AG2R La Mondiale cède à Nortia (groupe DLPK), la plateforme Aprep Diffusion spécialisée dans l'épargne, de la retraite et la prévoyance, dédiée aux courtiers et CGPI.
Courtiers en assurance : l'autorégulation sur les rails
- 22.11.18 - 19:03
L'autorégulation des courtiers en assurance avance. A cet effet, les deux syndicats CSCA et Planète Courtier vont se rapprocher début 2019.
Associations : l’Apeci grossit ses rangs
- 08.11.18 - 16:49
L’Apeci, qui regroupe les entreprises de conseil en investissement, accueille trois nouveaux membres : Sonia Fendler (Héraclès Gestion), Eric Franc (DNCA France) et Christophe Tapia (Sunny AM).
Société Générale Private Banking lance Synoé, une solution digitale de conseil
- 06.11.18 - 18:58
En lançant Synoé début novembre 2018, Société Générale Private Banking répond à ce qu’elle considère comme « une attente digitale forte des clients » . Voici les explications données, démonstration à l’appui.
