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Banque
Digitalisation des CGP : le nouveau hors-série vient de paraître
- 10.01.19 - 14:11
Pour la première fois, la rédaction de Gestion de Fortune réalise un hors-série sur les outils et la digitalisation dans la gestion de patrimoine. Objectif : évoquer les enjeux et faire un tour d’horizon des principaux fournisseurs et leurs solutions (logiciels de CRM, outils d’allocations d’actifs, agrégateurs, etc.)…
Gestion de patrimoine : qui sont les 4 650 cabinets de CIF ?
- 04.01.19 - 12:40
L’AMF a passé au crible l’activité 2017 des conseillers en investissement financier (CIF). le secteur est très hétérogène avec, d'un côté, quelques gros acteurs et, de l'autre, la moitié des cabinets sous les 141 000 € de chiffre d'affaires.
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 Les données d'activité 2017 des conseillers en investissements financiers.pdf
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Banque privée : la nouvelle Banque Richelieu en campagne
- 03.01.19 - 16:10
Banque Richelieu lance une campagne de communication pour faire connaitre sa nouvelle marque issue du rapprochement de Banque Richelieu France, Banque Richelieu Monaco et Richelieu Gestion.
Intermédiaires financiers : l’Orias baisse ses frais d’inscriptions pour ses 100 000 inscrits
- 19.12.18 - 15:12
A l'occasion du renouvellement 2019, l'Orias, le registre unique qui immatricule près de 103 000 intermédiaires financiers, baisse ses frais d'inscription à 25 €.
Association : la CNCGP accélère la transformation digitale des CGPI avec un CRM gratuit
- 17.12.18 - 17:05
Depuis mi-décembre, la CNCGP propose un CRM gratuit de connaissance client et profilage risque à ses adhérents. Conçue par Quantalys, cette solution vise à faciliter la tâche des CGPI.
Enquête sur la cote des conseillers financiers : léger mieux sur les CGPI
- 07.12.18 - 18:49
« En matière d’épargne et de placement, sur qui vous appuyez-vous pour faire votre choix ? » Telle est la question posée par l’AMF. Les réponses soulignent l’influence (encore) modeste des CGPI.
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2e édition du Baromètre AMF de l-épargne et de l-investissement (octobre 2018).pdf
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Groupements de CGPI : Magnacarta en passe de racheter Fiducée Gestion Privée
- 05.12.18 - 18:07
H2O Participations est entrée en négociation exclusive avec Magnacarta pour la cession de la franchise Fiducée Gestion Privée, spécialiste des professionnels de santé.
Patrimoine des Français : un net appauvrissement
- 04.12.18 - 09:56
L’Insee a dévoilé son étude annuelle sur le patrimoine des ménages. Entre 2015 et 2018, la détention des différents biens est en baisse, qu’il s’agisse des avoirs financiers ou, dans une moindre mesure, de possessions immobilières.
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Insee première, Le patrimoine des Français en 2018, décembre 2018
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Orias : Philippe Poiget élu président
- 30.11.18 - 11:48
Philippe Poiget, délégué général de la FFA, a été élu président de l'Orias, le registre unique d’immatriculation des intermédiaires financiers jusqu'à la réforme du courtage d'assurance.
