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Banque
Orias : qui sont les 61 000 intermédiaires financiers immatriculés ?
- 24.07.19 - 12:07
Conseiller en investissement financier, courtier en crédit ou mandataire en assurance… On compte au total 61 000 intermédiaires immatriculés à l’Orias. Qui sont-ils ? Quels sont les métiers qui ont le vent en poupe et ceux en déclin ?
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 Rapport annuel Orias activité 2018.pdf
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Fox Gestion d’Actifs reprend la gestion privée de Conseil Plus Gestion
- 16.07.19 - 16:28
Fox Gestion d’Actifs (groupe Premium) annonce l’acquisition de l’activité historique de gestion privée de Conseil Plus Gestion, société de gestion entrepreneuriale aixoise.
Rémunération des CGP : Intencial lance le barème unique et la gestion sans rétrocession
- 25.06.19 - 17:39
Intencial Patrimoine, la plateforme d'Apicil dédiée aux CGP, se démarque sur la rémunération en lançant un barème de rétrocession unique et une gestion sans rétrocession.
Courtage : la fusion CSCA et Planète Courtier donne naissance à Planète CSCA
- 24.06.19 - 14:57
CSCA et Planète Courtier fusionnent pour donner naissance à Planète CSCA. Le nouveau syndicat représente 2 000 courtiers en assurance et leurs 35 000 salariés.
UCGP : Benoist Lombard succède à Bruno de Guillebon à la présidence
- 21.06.19 - 17:36
Benoist Lombard a été élu président de l’Union des Conseils en Gestion de Patrimoine (UCGP). Il succède à Bruno de Guillebon, fondateur du groupement associatif.
La Banque postale étoffe son offre pour ses 600 000 clients patrimoniaux
- 18.06.19 - 17:54
La Banque postale lance le Pass Patrimoine, une offre notamment digitale dédiée à ses 600 000 clients patrimoniaux.
Plateforme de CGP : Crystal veut passer de 8 à 12 Md€ d'encours d’ici 3 ans
- 13.06.19 - 17:39
Le groupe Crystal a finalisé le rachat de CD Partenaires via Finaveo. Entre ses activités BtoB et BtoC, il gère aujourd'hui 8 Md€ d'actifs et vise les 12 Md€ d'ici 3 ans.
Un Grand Forum du Patrimoine 2019 riche en contenu pour les CGP
- 11.06.19 - 18:50
Le Grand Forum du Patrimoine qui s'est déroulé ce mardi 11 juin 2019 au Palais des Congrès de Paris a accueilli plus d'un millier de visiteurs.
Fidroit : la plateforme de conseil patrimonial est lancée
- 10.06.19 - 14:49
La plateforme Fidroit pour les particuliers a été ouverte le 5 juin 2019, la veille du 22e colloque Fidroit. Déjà 380 cabinets ont rejoint la Communauté Fidroit.
