OFI AM analyse la situation des marchés et dresse des perspectives

Au premier semestre, les sujets de préoccupation n’ont pas manqué. Jean-Marie Mercadal, directeur des stratégies d’investissement chez OFI Holding, et Eric Bertrand, directeur général délégué et directeur des gestions chez OFI AM, font le point dans leur lettre « Grand Angle » de juillet.

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Transmettre à un mineur

Les abattements sur les donations consenties aux enfants et aux petits-enfants ne se renouvellent que tous les 15 ans. De même, un délai de 15 ans est nécessaire pour le renouvellement des tranches basses du barème de calcul des droits de donation et de succession en ligne directe

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Biodiversité : BNPP AM publie l'empreinte de ses investissements

BNP Paribas AM publie les premiers résultats de ses travaux de recherche visant à déterminer l’empreinte de ses investissements sur la biodiversité.

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Apport-cession : le report d'imposition dans le viseur de l'administration

Le 14 juin 2022, l’administration fiscale a enrichi sa « carte des pratiques et montages abusifs » d’une 25ème fiche portant sur le « report d’imposition abusif en cas d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur (article 150-0 B ter du CGI) ». Attention, certaines opérations de LBO sont menacées !

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Baromètre de l'épargne responsable : les Français toujours sceptiques

Pour la 2ème année consécutive, le Baromètre de l’épargne responsable mené par Opinion Way pour La Banque Postale et Cashbee a établi un état des lieux de la relation des Français avec la finance responsable. Une fois encore, les dimensions ESG ne sont pas une priorité pour les Français qui privilégient la sécurité, la rentabilité, la simplicité et la liquidité.

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Investir en SCPI : la bonne résolution pour votre argent

Alors que l’inflation bat des records, les Français se demandent comme bien placer leur argent afin d’augmenter leur pouvoir d’achat. Plus d’un million d’entre eux ont déjà acheté des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). C’est la bonne idée du moment : concilier performance et sécurité de la pierre. Comment faire pour investir en SCPI de rendement en toute sécurité ? C’est ce qui va vous être présenté.

(Publi-communiqué)

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[Replay] Grand Forum Live #5 - Le crowdfunding immobilier a le vent en poupe

À l’heure du développement de la désintermédiation et de la remise à plat des formules traditionnelles de collecte et de distribution, le crowdfunding monte en puissance et en gamme. La pierre n’échappe pas à cette tendance lourde… Découvrez les analyses d'Alexandre Toussaint de Baltis Capital et Thomas Derosne de Finple.

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La Banque Palatine aux côtés des femmes sportives entrepreneurs

La banque lance un programme de mentorat destiné aux athlètes féminines pour les aider à créer leur entreprise. L’objectif est de les accompagner dans toutes leurs démarches et leur apprendre à savoir « se positionner » vis-à-vis des partenaires.

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Un nouveau coordinateur pour le pôle commun à l'AMF et l'ACPR

Grégoire Vuarlot est nommé coordonnateur du Pôle commun Assurance Banque Epargne depuis le 1er juillet.

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L'interview - Immobilier résidentiel : marché durablement porteur

Face à la pénurie de logement, endémique en France, le « recyclage urbain » permet d’élargir l’offre en résidentiel, sans renforcer l’artificialisation des sols et en offrant une nouvelle vie a des locaux d’activité en déshérence.

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LFDE veut rendre plus visible sa gestion privée

Cette activité va bientôt disposer d’une marque propre et d’une nouvelle identité visuelle. Pour Bertrand Merveille, directeur de la Gestion Privée chez LFDE, la période est compliquée mais une possible récession est déjà largement dans les cours.

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[Replay] Grand Forum Live #5 - Etat des lieux du marché obligataire

Après des années de baisse, les taux sont enfin orientés à la hausse ; avec comme conséquences une baisse de valorisations des papiers détenus en portefeuille et des stratégies devenues plus hasardeuses. Revue de quelques approches pragmatiques avec Eléonore Bunel de Lazard Frères Gestion et Anne-Claire Daussun d'Amiral Gestion.

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Les conseillers financiers encore optimistes (enquête NIM)

Selon la dernière enquête en date de Natixis Investment Managers, les conseillers financiers en Europe sont optimistes quant à l’évolution de leur métier dans les prochaines années, malgré un contexte marqué par les tensions géopolitiques et le retour de l’inflation.

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Corum Eurion : deuxième revalorisation de la part en deux ans

Deux ans après sa création, cette jeune SCPI voit le prix de sa part passer de 204 € à 215 €. Les immeubles, prime, bien situés en périphéries des grandes villes européennes se sont rapidement valorisés.

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Talence Gestion renforce sa gestion privée en recrutant Eric Frénois

Talence Gestion annonce l’arrivée d’Eric Frénois, au poste de gérant privé, après les récents recrutements de Sixtine Morizot, comme chargée de clientèle privée, de Marie-Louise de La Iglesia et de Bastien Doussy de Menditte, en qualité d’assistants gérants privés.

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Le Club du Multi Family Office accueille Kimpa

Le Club du MFO s’enrichit : il vient d’annoncer avoir décidé d’accueillir le family office Kimpa, premier family office à mission français.

Créé en 2020, Kimpa est un family office implanté en France et en Espagne, devenu en juin 2021 le premier family office à mission de France puis certifié B-corp.

« La dynamique que nous souhaitions insuffler au sein du club du multi family office se confirme. Notre métier est en pleine ébullition et nous prônons un développement ambitieux, basé sur la complémentarité de tous les acteurs singuliers réunis au club. Le multi family office se réinvente au gré des besoins des familles que nous accompagnons et le positionnement de cette profession se précise et devient de plus en plus évident. C'est pourquoi, nous souhaitons continuer à nous développer en accueillant de nouveaux multi family offices qui souhaitent structurer une profession en pleine mutation. Kimpa qui s'est très vite développé ces dernières années partage nos valeurs, notamment sur les thématiques sociales et environnementales qui deviennent une nécessité absolue, et c'est pourquoi nous sommes ravis de les accueillir au club MFO, » déclare Edouard Herbo, président du Club du Multi Family Office.

ESG : Invesco lance deux ETF multifactoriels sur les obligations d'entreprises

Invesco lance deux ETF ESG sur les obligations d’entreprises libellées en euro axés sur l’investissement multifactoriel pour pallier l’insuffisance de rendement des emprunts traditionnels.

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[Replay] Grand Forum Live #5 - Le retour de la value

Rotation sectorielle, rotation de cycle… alors que l’environnement apparaît plus que jamais incertain, on assiste à un regain d’intérêt pour les valeurs affichant des fondamentaux solides, une belle visibilité sur les résultats à venir et intervenant dans des domaines incontournables. Entretien avec avec Nicolas Simar de NN Investment Partners et Christophe Foliot d'Edmond de Rothschild Asset Management

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Retrouvez La Matinale du 29 juin 2022

Lors de la Matinale Gestion de Fortune Investissement Conseils Profession CGP Patrimoine24, Frédéric Lorenzini reçoit Jean-François Fliti d'Allure Finance, Stéphane Levy de Chahine Capital et Mathilde Krieger de Novaxia Investissement.

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La gestion thématique contre vents et marées

Si les différentes stratégies de Thematics AM subissent, comme ses homologues, le contre-coup de la baisse des marchés, elles s'inscrivent plus que jamais dans le long terme avec la certitude d'être ancrées sur les forces transformatrices du monde. La société de gestion n'enregistre d'ailleurs pas beaucoup de sorties.

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