Poursuivant sur sa lancée dans la promotion de son offre « verte », Ecofi Investissements présente Ecofi Trajectoires Durables, un fonds ISR qui investit pour l’homme et la planète.
Ecofi Investissements annonce le lancement d’Ecofi Trajectoires Durables, un fonds d’actions « zone euro » géré de façon active (sans référence à un indice) par Olivier Kern sur le thème du développement durable et selon une approche ISR qui se veut exigeante. Ecofi Trajectoires Durables est en fait le nouveau nom d’Ecofi Actions Croissance Euro (créé en 2005). Le changement d’appellation correspond à une transformation de stratégie.
Le portefeuille sera principalement investi dans de grandes et moyennes capitalisations relevant de secteurs d’activité qui contribuent à une meilleure gestion de l’environnement, et ce dans la perspective d’un développement durable. Dans la limite de 20 % de l’actif, le fonds pourra aussi choisir des petites valeurs conformes aux critères d’investissement.
Un processus en trois temps
« Les entreprises sélectionnées, précise le communiqué de rebranding, devront avoir au moins 25 % de leur chiffre d’affaires, de leur excédent brut d’exploitation ou de leur recherche-développement liés à l’un des domaines suivants : efficience énergétique, gestion des ressources et des déchets, énergies renouvelables, santé, nutrition, services à la personne, éducation, inspection, contrôle et certification. » L’univers d’investissement sera ensuite filtré selon les principes du processus ISR d’Ecofi Investissements, qui s’applique à 100 % de sa gamme de fonds ouverts. Ce processus se décline en trois temps : exclusions (armements controversés, tabac, jeux d’argent, charbon et paradis fiscaux), sélection des émetteurs au regard de leurs performances ESG (selon la méthode maison I-Score) et gestion des émetteurs controversés.
« Ecofi Trajectoires Durables, ajoute Olivier Kern, répond à la nécessité d’investir dans des entreprises qui agissent pour le climat, en ne laissant personne au bord de la route. La combinaison, au sein du portefeuille de thématiques à la fois sur l’homme et la planète, avec un filtre ISR en amont de l’analyse financière, permet d’inscrire ce fonds dans une stratégie de développement durable à long terme. »
