Le groupe Generali a récemment lancé deux nouveaux fonds : GIS Absolute Return Convertible Bonds et GIS SRI Ageing Population.
Le fonds GIS Absolute Return Convertible Bonds est destiné aux investisseurs cherchant une approche de performance absolue capable de délivrer une performance régulière à travers différentes conditions de marché. La stratégie associe gestion directionnelle des obligations convertibles et techniques d’arbitrage afin d’améliorer une protection à la baisse. Il est important de noter que ce fonds investit dans un univers d’obligations convertibles monde tout en ayant un biais européen. De plus, la stratégie est déployée dans le cadre d’un format UCITS.
En revanche, le fonds GIS SRI Ageing Population est conçu pour bénéficier de la tendance démographique à long terme du vieillissement en investissant dans des entreprises exposées à ce marché en croissance, en appliquant une sélection basée aussi bien sur des critères ISR (Investissements Socialement Responsables) que sur la thématique. En effet, après un filtre sur des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) de l’univers d’investissement (MSCI Europe), le gérant du fonds sélectionne des entreprises exposées au thème du vieillissement basée sur trois piliers d’investissement: la santé, la retraite & l’épargne et les biens de consommation. Le gérant utilise ses modèles fondamentaux de valorisation afin de construire un portefeuille d’environ 50 actions. L’approche ISR apporte une perspective différente quant à l’analyse des entreprises, de leurs business models et des décisions stratégiques prises par leur management. Le fonds GIS SRI Ageing Population s’adresse donc aux investisseurs qui recherchent des performances sur le moyen / long terme à travers un thème porteur, tout en privilégiant une approche ISR.
