25062024

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Actualité des sociétés

Les fonds les plus performants récompensés par Morningstar

Le fournisseur d’informations financières a annoncé les lauréats des Morningstar Awards 2016 en France.

Comme chaque année, Morningstar a distingué les fonds qui, en France, ont créé le plus de valeur pour les investisseurs au sein de leur catégorie respective, à fin 2015.

Les lauréats ont été sélectionnés sur la base d'une méthode à la fois quantitative et qualitative. Cette méthode tient compte de l'historique de performances de tous les fonds éligibles sur un an, trois et cinq ans, et ajuste les résultats en fonction du risque, pénalisant plus fortement les variations à la baisse qu'à la hausse.

Selon Thomas Lancereau, directeur de la recherche gestion d’actifs chez Morningstar France : « Tous nos lauréats ont produit de solides performances ajustées du risque sur trois et cinq ans, et ont surperformé leurs pairs au cours des douze derniers mois ».

Les meilleurs fonds sont :

  • Actions France grandes capitalisations : HSBC Actions Patrimoine. Gérant : Arnaud Tourlet
  • Actions France petites et moyennes capitalisations : Portzamparc PME. Gérant : Michel Renard
  • Actions Europe DNCA Invest Value Europe Gérant : Isaac Chebar
  • Actions Internationales Nordea-1 Global Stable Equity Fund Unhedged. Gérant : Claus Vorm
  • Allocation Euro : Acatis - Gané Value Event Fonds UI. Gérants : Hendrik Leber, Henrik Muhle, Uwe Rathausky
  • Obligations Euro : LBPAM Obli Crédit. Gérant : Samir Bederr

Enfin, Fidelity a remporté les trois catégories (gamme actions, gamme obligations et toutes classes d’actifs) des meilleurs groupes.