Gestion d’actifs

Amundi rachète Pioneer Investments pour 3,54 Md€

Amundi confirme officiellement le rachat de Pioneer Investments auprès de la banque italienne UniCredit pour 3,54 Md€.

Comme nous l'annoncions en début du mois, Amundi vient d'officialiser ce lundi 12 décembre 2016, la signature d'un accord ferme avec UniCredit sur l'acquisition de Pioneer Investments pour un montant en numéraire de 3 545 M€.

Ce prix sera financé à hauteur de 1,5 Md€ environ par le capital excédentaire d’Amundi, à hauteur de 1,4 Md€ environ par une augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription, et le solde par de la dette senior et subordonnée (0,6 Md€). A noter que l’augmentation de capital sera lancée en début d'année prochaine et sera garantie par le groupe Crédit Agricole. Celui-ci participera à l’opération et maintiendra une participation pro-forma minimale de 66,7 % post transaction.

Cette opération qui devrait finalisée au premier semestre 2017, permettrait notamment à Amundi de conforter sa position parmi les leaders mondiaux de l'industrie de la gestion d'actifs. Bien évidemment, elle reste soumise aux conditions usuelles de finalisation (autorisations réglementaires et des autorités de la concurrence).