Le FTGF Martin Currie Improving Society Fund est le premier fonds classifié Article 9 de la SFDR que lance Martin Currie. C’est aussi son premier fonds à impact social accessible aux clients européens.
Martin Currie, gestionnaire spécialisé de Franklin Templeton sur les marchés actions, annonce le lancement de son premier fonds à impact social, le FTGF Martin Currie Improving Society Funds. C’est un compartiment de la Sicav Franklin Templeton Global Funds, domiciliée en Irlande. Il est catégorisé Article 9 selon la réglementation européenne sur la divulgation d’informations financières durables SFDR. Il sera enregistré à la distribution en France, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni. L’objectif est de faire mieux que le MSCI All Country World avec une volatilité inférieure à celle de l’indice.
« Ce nouveau fonds d’actions internationales à impact social, est-il précisé dans le communiqué de lancement, vise à générer une appréciation du capital à long terme, tout en faisant progresser l’équité des chances sociales en réduisant les inégalités. Le portefeuille, qui sera investi à long terme au niveau mondial, sera concentré sur de fortes convictions (de 20 à 35 lignes), en sélectionnant des titres d’entreprises qui contribuent à trois piliers d’impact : amélioration du bien-être, amélioration de l’inclusion sociale, soutien à une transition juste vers une économie durable. »
Des besoins urgents largement sous-financés
La gestion est basée à Edimbourg, sous l’autorité de Lauran Halpin, portfolio manager et head of impact equities, et de John Gilmore, portfolio manager, impact equities and stewardship, sustainability & impact specialist. Pour sa part, David Sheasby, head of stewardship, sustainability and impact team, interviendra comme conseiller. « Les objectifs de développement sociétal, souligne Lauran Halpin, ont historiquement été largement sous-financés et abandonnés dans certaines communautés qui se sont focalisées sur d’autres sujets, comme le changement climatique ou la Covid-19. L’OCDE évalue le déficit de financement annuel à 2.500 Md$ pour atteindre les Objectifs de développement durable des Nations unies. Il existe, continue-t-elle, une opportunité significative de créer un impact à grande échelle en investissant dans des entreprises qui contribuent à des besoins sociétaux urgents tels que l’accès à l’eau potable, aux soins de santé et à l’éducation, auxquels s’ajoute le financement de la requalification des emplois pour évoluer vers une économie verte. »
Franklin Templeton, dont le siège social est en Californie, a été créé il y a plus de 75 ans. Le groupe rassemble une douzaine de marques, dispose de 30 bureaux à travers le monde, emploie 1.300 professionnels de l’investissement et gère 1 400 Md$ (au 31 mars 2023).
ML
