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Morningstar se lance dans la notation des ETF

Lundi 19 septembre 2016 - 12:38

| Par Gestion de Fortune

Morningstar vient d'annoncer la déclinaison de ses notations aux fonds indiciels cotés en Bourse.

Morningstar décline désormais ses notes des notations qualitatives et prospectives (Morningstar Analyst Ratings) au marché des ETF (ou trackers). C'est la première fois que ces fonds indiciels cotés en Bourse - dont le marché mondial a doublé entre 2010 et 2015 passant d'environ 1 500 Md$ à 3 000 Md$, selon le cabinet anglais ETFGI - sont notés de façon aussi approfondie.

300 ETF notés dont 100 en Europe

D’ici à la fin de l’année, ces notations porteront sur environ 300 ETF dont une centaine domiciliés en Europe et se déclineront en utilisant une échelle de cinq niveaux de notation (Gold, Silver, Bronze, Neutral et Negative) après l’évaluation des critères suivants : le processus d’investissement, la performance, les frais, la société et l’équipe de gestion.

Bref, de quoi permettre « aux investisseurs d’évaluer les mérites de ces instruments financiers en s’appuyant sur notre travail de recherche », précise Hortense Bioy, directrice de la recherche européenne sur les fonds de gestion passive chez Morningstar.

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