La plateforme vise à fournir des outils aux CGP qui veulent proposer une stratégie d’épargne retraite à leurs clients.
La fintech Sapiendo a profité du salon Patrimonia pour lancer Leïa Patrimoine, un outil BtoB de planification de la retraite.
Les CGP pourront ainsi proposer une stratégie d’épargne à leurs clients en se basant sur des outils de projection sur la retraite légale, l’épargne retraite et la fiscalité associée.
La plateforme intègre une solution de bilan retraite, qui propose des calculs réalisés à partir du relevé de situation individuel (RIS) du client et procède à la vérification des droits et leur optimisation (rachat de trimestres, départ anticipé, retraite progressive…).
Les intermédiaires peuvent, sur option, opter pour la réalisation de bilans et d’aides à la liquidation par Sapiendo pour les clients aux carrières complexes, ou s’équiper de Leïa TPE, une plateforme dédiée aux retraites des chefs d’entreprise.
