La société de gestion entend tirer profit de l’amélioration du secteur de l’immobilier et de la révolution énergétique aux Etats-Unis.
Le groupe américain propose aux investisseurs français le fonds ClearBridge Tactical Dividend Income (code Isin : IE00B9782Q97). Son objectif est de combiner le potentiel du marché américain avec trois classes d’actifs à rendement élevé. Il s’agit d’une part des actions américaines dont le niveau de dividendes est supérieur à la moyenne. D’autre part, les REITs (sociétés d’investissement immobilier cotées) peuvent représenter jusqu’à 35 % des actifs. Ces entités américaines sont fiscalement attractives et se concentrent sur l’immobilier commercial. Enfin, 35 % maximum du fonds peut être alloué à des Master Limited Partnerships (MLPs). Ces véhicules investis dans les infrastructures énergétiques bénéficient eux aussi d’une fiscalité attractive. Pour rendre cette classe d’actifs accessible aux investisseurs français, la société précise que le fonds domicilié à Dublin investit dans les holdings qui gèrent ces MLPs.
Le fonds cogéré par Peter Vanderlee et Mark McAllister affiche des droits d’entrée de 5 % maximum et des frais de gestion de 1,5 %.
