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Lancement de l’OPA d'Oddo & Cie sur BHF Kleinwort Benson

Oddo & Cie lance officiellement son offre d’achat sur le groupe financier européen.

Oddo & Cie a obtenu le 20 janvier 2016 l’autorisation de publier le prospectus déposé auprès de l’Autorité belge des services et marchés financiers (FSMA) afin de lancer son offre au prix de 5,75 € sur l’ensemble des actions du groupe BHF Kleinwort Benson SA.

La période d’acceptation de l’offre débutera le mercredi 27 janvier et se terminera le mercredi 10 février 2016. Les résultats seront annoncés le 17 février.

Actionnaire à hauteur de 42,882 % du capital du groupe BHF Kleinwort Benson en date du 19 janvier 2016, et grâce à l’engagement ferme d’apport de la holding de Stefan Quandt, Aqton, actionnaire à hauteur de 11,283 %, Oddo & Cie a la certitude de pouvoir acquérir 54,165 % du capital deux jours après la période d'acceptation de sa contre-offre qui débutera le mercredi 27 janvier.

Pour rappel, BHF Kleinwort Benson est une institution financière européenne qui exerce principalement ses activités dans la banque privée et la gestion d`actifs, ainsi que les marchés financiers et le financement des entreprises. Le groupe, anciennement RHJ International, est coté sur le marché réglementé d'Euronext Brussels, et est principalement présent en Allemagne, au Royaume-Uni et en Irlande, à travers ses trois filiales BHF-Bank AG, le groupe Kleinwort Benson Wealth Management et Kleinwort Benson Investors. Au 30 juin 2015, le groupe géraient 58,5 Md€ d'actifs, et ses fonds propres s'élevaient à 793 M€ au 30 septembre 2015. Fin décembre 2015, le groupe Oddo & Cie avait finalisé une augmentation de capital de 100 M€ notamment auprès de la famille Bettencourt.