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Non-coté : Swen Capital Partners lance Swen PE Select Europa 7

Swen Capital Partners, acteur de référence de l’investissement responsable en non-coté, annonce un premier closing du 7e millésime de sa gamme multi-stratégie.

Swen Capital Partners, spécialiste reconnu de l’investissement responsable en non-coté, société « à mission » depuis octobre 2023, boucle un premier closing, à 83 M€, de Swen PE Select Europa 7. Classé Article 9 de la SFDR, ce qui constitue une rareté dans son domaine, le véhicule cible indirectement, via une sélection de fonds, ou directement, via une poche dédiée aux co-investissements, des PME-ETI européennes « rentables » dans divers secteurs tels que la santé, la transition énergétique et la décarbonation.

« L’engagement renouvelé des investisseurs historiques et l’arrivée de nouveaux entrants, est-il indiqué dans un communiqué de presse de la société, témoignent de la pertinence de la stratégie d’investissement responsable mise en place depuis quinze ans sur le marché européen. »

Le fonds est piloté par une équipe de sept professionnels, associée à une dizaine d’experts ESG. Avec 170 investissements réalisés depuis 2008, cette équipe peut se prévaloir d’un savoir-faire « historique ». Swen Capital Partners s’appuie également sur un réseau de 180 sociétés de gestion partenaires, ce qui lui permet de générer un « deal flow » régulier.

Plus de 12 % de TRI

Les six précédents millésimes ont investi 950 M€. Le fonds Swen PE Select Europa 7 a pour ambition de déployer 500 M€. Il vise une quarantaine de transactions via un triptyque « habituel », à savoir des opérations primaires (50 %), secondaires (20 %) et des co-investissements (30 %).

« S’ils le souhaitent, est-il encore précisé dans le communiqué, les investisseurs pourront investir directement dans les sociétés du portefeuille par le biais du fonds Swen Rise (Responsible Investment Sustainable Enterprises), lancé conjointement avec Europa 7 et exclusivement dédié aux co-investissements. »

Le ticket d’investissement moyen, est compris entre 5 M€ et 15 M€. L’objectif de TRI annuel net est d’au moins 12 %. « Le private equity, fait remarquer Laurent Ghilardi, directeur de la gestion et responsable de l’activité multi-stratégie private equity chez Swen Capital Partners, joue un rôle essentiel dans le financement des territoires et la création d’emplois dans des secteurs porteurs : santé, digital, environnement, économie circulaire…

Notre approche de sélection de fonds et de sociétés favorise les meilleures pratiques d’intégration ESG et accompagne celles qui souhaitent s’améliorer dans ce domaine. »

Swen Capital Partners, qui emploie une centaine de personnes, gère et conseille 8,6 Md€ d’engagements cumulés. La société est détenue par OFI Invest, groupe qui compte parmi ses principaux actionnaires la Macif, Abeille Assurances, Aésio Mutuelle et Crédit Mutuel Arkéa.

ML