Gestion d’actifs

Un millésime exceptionnel pour Arkea IS

En 2021, pour la première fois de son histoire, Arkéa IS a dépassé les 70 Md€ d’encours, au terme d’une progression annuelle de plus de 10 Md€. Pour 2022, la feuille de route est ambitieuse.

Arkéa Investment Services, qui regroupe les spécialistes en gestion d’actifs et banque privée du Crédit Mutuel Arkéa, a entamé avec succès son plan stratégique 2024 « Performances & Transitions ». En 2021, Ses encours ont excédé 70 Md€. Ils ont enregistré en douze mois une hausse de plus de 10 Md€, les trois quarts provenant de la collecte, dynamique pour l’ensemble des affiliés. Sur les cinq derniers exercices, les encours se sont en moyenne accrus de 9 % par an, contre moins de 6 % pour le marché européen de la gestion d’actifs.

Première pierre immobilière

L’année écoulée a aussi été marquée par le lancement de l’activité immobilière, avec l’acquisition de Catella AM, entité renommée Arkéa Real Estate, première pierre de la nouvelle expertise immobilière d’Arkéa IS, et le lancement d’Arkéa REIM, société de gestion immobilière du groupe Crédit Mutuel Arkéa (qui a récemment obtenu son agrément AMF). « Arkéa Investment Services, souligne François Deltour, président du directoire, est une belle entreprise qui poursuit son développement régulier, preuve de la pertinence de notre modèle multi-boutique et de notre capacité à nous adapter à un contexte économique et géopolitique inédit. » Federal Finance Gestion a collecté 4,5 Md€, ce qui place la société en 2e position du marché français en matière de collecte sur 2021.

Un bon chiffre qui est non seulement lié aux fonds monétaires, mais qui traduit également une dynamique équilibrée, avec les succès remportés, notamment, dans la gestion sous mandat « retail » et dans l’activité « fonds à formule ». Ses encours s’élevaient fin 2021 à 47 Md€. Schelcher Prince Gestion a affiché une collecte annuelle de 1,4 Md€, en partie grâce au développement d’une nouvelle expertise, la dette « infrastructure ». En outre, la société, qui est aussi présente dans le non-coté avec son expertise en dette privée corporate, est réputée pour son savoir-faire dans les domaines du crédit, des obligations convertibles et de l’absolute return. Par ailleurs, Arkéa Banque Privée a connu un bon millésime 2021, avec 250 M€ de collecte et un mix produits renouvelé, en particulier sur les segments du private equity et des EMTN. Les autres affiliés ont présenté des résultats de bon aloi avec, par exemple, le lancement du fonds Blue Ocean de Swen Capital Partners, la croissance régulière des encours de Yomoni et le succès commercial des fonds thématiques de Mandarine Gestion.

Quatre orientations

« Nouveaux outils, process rénovés, changement de fournisseur, poursuite de la labellisation de la gamme, adaptation aux nouvelles réglementations a en 2021, souligne le communiqué de presse sur les résultats d’Arkéa IS, été riche en actualités dans le domaine de la finance durable. Arkéa IS a su être au rendez-vous du nouveau règlement européen SFDR, avec 88 % des encours classés Article 8 ou 9, contre moins de 50 % sur le marché français. » A noter encore que 67 % des encours des fonds ouverts de Schelcher Prince Gestion et de Federal Finance Gestion bénéficient désormais d’un label (ISR, LuxFlag, Relance…).

2022 est la deuxième année du plan stratégique 2024 « Performances & Transitions ». Celui-ci est bâti autour de quatre orientations : incarner la finance durable, accélérer le développement commercial, développer de manière sélective des solutions innovantes, poursuivre la digitalisation des métiers en optimisant les coûts de fonctionnement. Chez Federal Finance Gestion, les travaux se poursuivent sur la labellisation de la gamme et le renforcement de l’offre de gestion sous mandat et de fonds responsables. D’autre part, afin de continuer à adapter sa gamme de fonds à formule aux évolutions des attentes des clients « retail » et des distributeurs, la société pourra s’appuyer sur son expertise en gestion structurée. De son côté, Schelcher Prince Gestion souhaite capitaliser sur les succès de l’équipe en charge de la dette privée et asseoir la notoriété de sa nouvelles plateforme Transition Infrastructure.

La société travaille également au lancement d’un nouveau fonds à échéance, après la réussite du millésime 2024, et entend pérenniser sa dynamique de collecte sur ses fonds ouverts. Arkéa Banque Privée poursuit l’ouverture de bureaux sur la France entière, en partenariat avec Arkéa Banque Entreprises et Institutionnles, une autre filiale du Crédit Mutuel Arkéa. L’entité a de fortes ambitions quant à la digitalisation de son expérience client et entend démocratiser l’accès au private equity à l’ensemble de ses clients. La nouvelle expertise immobilière n’est pas en reste avec le lancement prévu cette année par Arkéa REIM d’une SCPI et d’une SCI.

ML