Auris Gestion av déployer une solution d’allocation en ETF diversifiée à destination des CGP. Celle-ci sera disponible chez Intencial Patrimoine.
Auris Gestion, société de gestion entrepreneuriale, créée en 2004 spécialisée dans l’allocation d’actifs en architecture ouverte, s’apprête à déployer, au service des conseillers en gestion de patrimoine, une solution d’allocation en ETF diversifiée, « disciplinée, équilibrée et peu coûteuse », dans le cadre de la gestion sous mandat Allocation Diversifiée ETF. « Il s’agit d’une allocation internationale diversifiée (expositions actions et taux/crédit) recourant essentiellement à des ETF au format UCITS avec liquidité quotidienne, explique le communiqué de lancement.
Cette allocation d’actifs systématique, qui sera revue mensuellement (ou en tant que de besoin), a comme objectif de réduire la volatilité et le risque de perte maximale, avec un maître-mot : la diversification (géographique et par style). » L’allocation reposera sur une vision stratégique de long terme (cycles économiques, fondamentaux…) couplée à une vision tactique de court terme (smart beta, gestion active, thématique d’investissement…).
Eviter les biais comportementaux
Le portefeuille comprendra une vingtaine d’ETF sous-jacents. Son niveau de Synthetic Risk and Reward Indicator [SRRI] sera de 4 ou 5 (sur une échelle de 1 à 7). En termes de bornes d’allocation, l’exposition actions maximale sera de l’ordre de 60 % (avec un plafond contractuel à 70 %). L’exposition aux pays émergents, elle, sera limitée à 20 %. « Le mandat Allocation Diversifiée ETF, souligne Sébastien Grasset, membre du directoire et directeur de l’asset management chez Auris Gestion, offre une solution d’investissement équilibrée à coûts réduits et évite les biais comportementaux des gérants. Par rapport à une multigestion classique, les coûts indirects sont moindres. »
Cette nouvelle solution sera disponible à travers l’offre de gestion « multi-poches » d’Intencial Patrimoine, sous l’orientation ETF, et ce au sein des contrats suivants : Intencial Liberalys Vie, Intencial Liberalys Capital, Intencial Gestion Privée II, Intencial Gestion Privée II Capi, Intencial Archipel et Intencial Archipel Capi. A noter que le mandat permettra de préserver une « bonne rémunération » pour les partenaires CGP.
Auris Gestion gère aujourd’hui un total d’encours de 2,3 Md€. C’est en juin 2020 que, pour renforcer son savoir-faire vers les CGP et les institutionnels, la société a intégré Salamandre AM, structure fondée fin 2016 par Sébastien Grasset. Au-delà de ses expertises de gestion, conseil et reporting, la relation de proximité avec ses clients est l’un de ses principaux points forts.
ML
