Gestion d’actifs

Investissement durable : Ethos et Clartan lancent un nouveau fonds

Ethos Services et Clartan Associés (ex-Rouvier Associés) créent un fonds d’investissement durable, Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap. Il vise les sociétés européennes dont le chiffre d'affaires est inférieur à 20 Md€. 

Ethos Services et Clartan Associés (ex-Rouvier Associés) ont décidé de s’associer pour lancer Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap, un fonds qui met l’accent sur les sociétés européennes de petites et moyennes capitalisations dont le comportement et le modèle d’affaires traduisent leurs convictions s’agissant des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Produits et services devront aussi avoir un impact positif sur la société et sur l’environnement.

« Ce partenariat, soulignent les sociétés, allie l’expérience d’Ethos Services (entité fondée en 1997 par des caisses de pension suisses) dans l’investissement socialement responsable et celle de Clartan Associés (société créée en 1986) dans la gestion d’actifs ». Le fonds est destiné aux investisseurs privés et aux investisseurs institutionnels. Dans la Confédération helvétique, l’offre sera promue par Clartan Associés Suisse, filiale ouverte à Lausanne en 2014.

Vision commune

« En plus de nos compétences complémentaires, explique Vincent Kaufmann, directeur d’Ethos Services, nos deux sociétés partagent une vision commune de l’investissement à long terme. Couplée à une analyse financière, la prise en compte de la durabilité au cœur même du processus d’investissement sera garante d’une performance durable supérieure à la moyenne ».

L’univers d’investissement comprend 500 sociétés européennes dont la capitalisation boursière ne dépasse pas 20 Md€. Une première sélection sera réalisée par Ethos Services sur la base de critères extra-financiers. L’empreinte carbone et la stratégie climatique, par exemple, seront examinées.

Les entreprises relevant de certains secteurs « sensibles » (plus de 5 % du chiffres d’affaires dans l’armement, le charbon, les OGM, les jeux de hasard…) ou sujettes à des controverses seront automatiquement exclues.

Géré par Clartan Associés (1,1 Md€ d’encours au total), qui s’appuiera sur un processus « quality & value » bien rodé, Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap rassemblera de 25 à 40 lignes.

ML