Quantalys lance Quantalys ESG 360, un nouveau classement pour s’y retrouver dans la multitude de fonds ISR.
La démarche ESG ou ISR est une véritable déferlante : « Nous avons dénombré 915 fonds ISR le dernier trimestre 2019 et nous sommes déjà à 977 fonds à fin août 2019, soit 62 nouveaux fonds ISR », indique Jean-Paul Raymond, directeur de la recherche et fondateur de Quantalys qui précise qu’à ce rythme, la base de données du fournisseur d'informations financières comptera plus de 1 000 fonds ISR à fin septembre.
Pour s’y retrouver dans cette multitude de fonds ISR ou qui se réclament d’une démarche ESG - certains effectuant un simple coup de pinceau pour « verdir » leur gamme, d’autres réalisant une démarche beaucoup plus approfondie, d'autres encore dotés d'un label d'Etat payant -, Quantalys lance Quantalys ESG 360, un outil de classement des fonds ISR qui prend en compte quatre critères :
- L’intensité ESG du fonds est un indicateur qui mesure le caractère plus ou moins dominant des critères ESG dans la stratégie d’investissement du fonds (0. Aucun / 1. Parmi d’autres 2. Prioritaire 3. Obligatoire)
. Cet indicateur mesure les critères extra-financiers utilisés dans le processus de gestion (ESG Global ou seulement E et/ou S et/ou G)
- L’approche ESG de la stratégie d’investissement, c’est-à-dire un indicateur qui précise l’approche de gestion utilisée (Best in class, exclusion, à impact et/ou ODD…).
- Les thématiques ESG. Cet indicateur précise la thématique ou le secteur d’investissement dans lequel se place le fonds (agriculture, énergies renouvelables, diversité, transport, vieillissement de la population…)
A partir de ces éléments, Quantalys délivre un indicateur sur chacun des fonds qui vient donc s’ajouter à la notation financière du fournisseur de données (Etoiles Quantalys). Un visuel (voir ci-dessous) illustrera l’intensité ESG du fonds et les critères extra-financiers intégrés par le gérant (ESG). Par ailleurs, le moteur de recherche avancé intègre une nouvelle section ESG qui comprend l’ensemble des critères.
CMG
