La société de gestion décide de rembourser par anticipation les porteurs de son fonds PERGAM Obligations 2017 lancé en juin 2012.
En 11 mois, ce support a réalisé une performance de 12%, soit son objectif attendu sur trois ans. Principalement investi en obligations d’entreprises de la catégorie Investment Grade, il visait un rendement annuel de 4%. « Les gains réalisés à ce jour nous incitent à la prudence sur cette classe d’actifs, explique Caroline Gaudry, associée et responsable des investissements obligataires chez Pergam. Le profil du fonds ne permettra plus de fournir un aussi bon rendement dans ces conditions de marché ». Raison pour laquelle la société a préféré dissoudre le FCP « dans l’intérêt des porteurs de part ». La société de gestion prévoit de lancer prochainement un fonds d’actions européennes. Selon Pergam, la classe d’actifs action présente en effet un couple rendement/risque attractif dans l’environnement actuel.
