Association : la CNCGP accélère la transformation digitale des CGPI avec un CRM gratuit
- 17.12.18 - 17:05
- - Gestion de Fortune
Depuis mi-décembre, la CNCGP propose un CRM gratuit de connaissance client et profilage risque à ses adhérents. Conçue par Quantalys, cette solution vise à faciliter la tâche des CGPI.
Enquête sur la cote des conseillers financiers : léger mieux sur les CGPI
- 07.12.18 - 18:49
- - Gestion de Fortune
« En matière d’épargne et de placement, sur qui vous appuyez-vous pour faire votre choix ? » Telle est la question posée par l’AMF. Les réponses soulignent l’influence (encore) modeste des CGPI.
Groupements de CGPI : Magnacarta en passe de racheter Fiducée Gestion Privée
- 05.12.18 - 18:07
- - Gestion de Fortune
H2O Participations est entrée en négociation exclusive avec Magnacarta pour la cession de la franchise Fiducée Gestion Privée, spécialiste des professionnels de santé.
Patrimoine des Français : un net appauvrissement
- 04.12.18 - 09:56
- - Gestion de Fortune
L’Insee a dévoilé son étude annuelle sur le patrimoine des ménages. Entre 2015 et 2018, la détention des différents biens est en baisse, qu’il s’agisse des avoirs financiers ou, dans une moindre mesure, de possessions immobilières.
Orias : Philippe Poiget élu président
- 30.11.18 - 11:48
- - Gestion de Fortune
Philippe Poiget, délégué général de la FFA, a été élu président de l'Orias, le registre unique d’immatriculation des intermédiaires financiers jusqu'à la réforme du courtage d'assurance.